Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 05022026)
Inlezen en bekijken van HDN bestanden in Assu® (HDN import - zonder certificaat)
Let op: deze informatie gaat over het handmatig inlezen van HDN bestanden.
Wil je met de HDN koppeling met certificaat aan de slag lees hier dan verder:
Na het exporteren van een .XML bestand vanuit een hypotheekprogramma is het mogelijk om het geëxporteerde bestand of de geëxporteerde bestanden in te lezen in Assu®. Een aantal voorbeelden van de programma’s zijn: AdviesBox | Finix | United Capital | Findesk en Efdece.
Het betreft hier AX bestanden.
Berichten handmatig ophalen via de HDN import knop
Als je AX berichten hebt die je handmatig binnen wilt halen in Assu® dan doe je dit als volgt:
Stap 1: Klik in de cockpit van Assu® op ‘Zoek Hypotheek’.
Stap 2: Klik daarna op de button "HDN import" in het hypotheken lint rechts bovenaan je scherm.
Stap 3: Klik op ‘Selecteer bestand’ wanneer er maar één bestand ingelezen hoeft te worden. Voor meerdere bestanden vink je ‘Meerdere bestanden’ aan en selecteer je de desbetreffende map met daarin de bestanden.
Stap 4: Zoek het bestand erbij en vervolgens op ‘Openen’.
Stap 5: Klik op ‘Volgende’ in de HDN import wizard.
Stap 6: Het inlezen wordt gestart. Zodra dit afgerond is klik je weer op “Volgende”.
In het volgende scherm is het mogelijk om relaties te koppelen aan dit bestand.
Wanneer een relatie nog niet is aangemaakt (en ook niet bekend is in Assu®) dan wordt deze automatisch aangemaakt bij het importeren van het HDN bericht. (Ga door naar stap 7).
Staat de relatie al wel in Assu®? Dan is het mogelijk om via het potloodje de bestaande relatie op te zoeken en deze daaraan te koppelen. (Ga door naar stap 11).
Stap 7: Klik op ‘Volgende’.
Wanneer je gebruikmaakt van Adviesbox, moet in Adviesbox zelf vóór het importeren van een hypotheek óf het hypotheekbedrag óf de hypothecaire inschrijving zijn ingevuld.
Als beide nul zijn dan wordt de hypotheek niet geïmporteerd!
Stap 8: Klik op het potloodje en je kunt kiezen welke hypotheek er gekoppeld moet worden:
Stap 9: Selecteer de juiste hypotheek, klik OK.
Er kan een melding volgen dat er hypotheekdelen zijn gekoppeld aan de geselecteerde hypotheek:
Maak je keuze en het klik op “Volgende”:
Stap 10: Het bestand wordt verwerkt:
Zodra dit gereed is klik je op ‘Volgende’. Het bestand is verwerkt én de relatie is aangemaakt. Klik op ‘Voltooien’ en zoek de desbetreffende relatie op en controleer of de hypotheekgegevens in het systeem staan. Dit kun je dan zien in de hypotheken tegel aan de rechterzijde van de relatiekaart.
Hypotheek koppelen aan relatie die nog niet gekoppeld is
Stap 11: Klik op het potloodje om een hypotheek aan een relatie te koppelen die nog niet gekoppeld is.
Stap 11: Zoek de bestaande relatie erbij en selecteer deze. Klik vervolgens op ‘OK’.
Stap 12: De relatie wordt gekoppeld. Dit herken je aan het groene vinkje. Klik op ‘Volgende’.
Stap 13: Klik op ‘Ja’ om verder te gaan.
Na het koppelen van de relatie kun je het bericht koppelen aan de bestaande hypotheek. Indien je hier geen bestaande hypotheek koppelt, zal er een nieuwe hypotheek aangemaakt worden. Koppel je wel een hypotheek dan wordt deze overschreven met de informatie uit het HDN bericht.
Klik op "Ja" wanneer je deze melding krijgt;
Stap 14: Het bestand wordt verwerkt. Zodra dit gereed is klik je op ‘Volgende’. Het bestand is verwerkt. Klik op ‘Voltooien’
De HDN import is nu voltooid. Zoek de desbetreffende relatie op en controleer of de hypotheekgegevens in Assu® staan. Dit kun je zien in de hypotheken tegel aan de rechterzijde van de relatiekaart.
Leningdelen importeren
Je kunt ook leningdelen importeren uit de HDN import aan leningdelen die reeds in Assu® staan. Je krijgt dan als er leningdelen bestaan de keuze mogelijkheid of je:
alles wilt overschrijven
selectief wilt overschrijven met behoud van niet gekoppelde hypotheekdelen
selectie overschrijven zonder behoud van niet gekoppelde hypotheekdelen
Dit werkt hetzelfde als met de hypotheekdelen van stap 9.
Berichten verwerken via de HDN berichten inbox:
Als je HDN hebt en AX berichten wilt gaan verwerken via HDN binnen zijn gekomen in Assu® dan doe je dit als volgt:
Stap 1: Klik in de cockpit van Assu® op tabblad "Algemeen" op de knop "HDN berichten":
Stap 2: Er opent dan een scherm waarin je de berichten kunt gaan verwerken die voor je klaarstaan.
Stap 3: Selecteer de berichten die je wilt verwerken en klik op "Verwerk bericht(en). Ze zullen nu verwerkt worden.
De knop "Markeer bericht(en) als verwerkt markeert ze als verwerkt maar verwerkt ze zelf niet.
Berichten tonen in de HDN berichten inbox:
Als je een bericht wilt bekijken qua inhoud dan selecteer je het bericht en klik je daarna op "Toon bericht". Er zal dan een nieuwe scherm getoond worden waarin je het bericht kunt bekijken:
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2635 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk