Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 07042025)
HDN: 4.14.0.1 ** Fase offerte verlengd (Assu® workflow)
- Serife Özcan-Önder
- Natascha Hartendorf
In deze fase ontvang je een HDN-bericht met de status 'offerte verlengd'. De workflow maakt automatisch een notitie aan met een omschrijving van de status. Er verschijnt een gebruikersmelding waarin je wordt gevraagd of je de klant hiervan op de hoogte wilt stellen. Indien ja, wordt er automatisch een e-mail naar de klant verzonden.
Wat zijn de handelingen in de Workflow?
Hieronder volgt een uitleg van de handelingen. De workflow begint met type handeling 1 en gaat vervolgens door naar de volgende handeling. Sommige handelingen worden automatisch uitgevoerd, terwijl voor andere handelingen actie vereist is van de gebruiker.
Type handeling | Omschrijving | Toelichting | |
|---|---|---|---|
| 1 | Een notitie wordt automatisch aangemaakt | Notitie omschrijving = offertegeldigheid is verlengd | Bij elke workflow wordt een notitie gegenereerd waarin de status van de hypotheek wordt beschreven. |
| 2 | Gebruiker ‘ja/nee’ vraag: De offertegeldigheid is verlengd. Moet er een bevestiging naar de klant? @actie gebruiker: maak een keuze, tussen ‘ja’ of ‘nee’ | → Antwoord = Ja Er wordt automatisch een e-mail naar de klant gestuurd om hen op de hoogte te brengen van de verlengde geldigheid van de offerte. | Sjabloon = *WF= offertegeldigheid is verlengd
|
| 3 |
| → Antwoord = nee | Er is geen vervolgactie ingesteld. |
| 4 | Einde workflow | ||
Er wordt een mail gestuurd naar de relatie (inclusief partner) waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen een formele en een informele mail.
Related content
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2633 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk