Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding

Nulmeting maken in Adviesbox vóórdat je de koppeling met Assu® activeert (Assu®- HDN pilot)

Owned by Serife Özcan-Önder
Last updated: May 31, 2024
2 min read

Maak een nulmeting van je lopende aanvragen bij Adviesbox door deze te exporteren naar een Excel-bestand. Hiermee verkrijg je een overzicht van de aanvragen waarvoor je geen HDN-berichten in Assu® zult ontvangen. Je blijft de berichten ontvangen in Adviesbox.

Het is belangrijk om te weten dat de hypotheken die tijdens de nulmeting zijn vastgelegd, geen HDN-berichten in Assu® zullen aanmaken. Hierdoor worden deze hypotheekgegevens niet automatisch bijgewerkt in Assu®, wat betekent dat de ‘HDN workflows’ niet gebruikt kunnen worden.

Optioneel: Je hebt de keuze om voor deze hypotheekaanvragen je huidige werkwijze aan te houden.

Wil je toch gebruikmaken van de nieuwe workflow, dan moeten de HDN-berichten uit Adviesbox handmatig in Assu® worden bijgewerkt. Ons pilotkantoor heeft ervoor gekozen om dit handmatig in Assu® bij te houden. Hiervoor moet je eenmalig de workflow handmatig invoeren. Vervolgens dien je de statussen dagelijks in Adviesbox bij te houden en deze in Assu® op de hypotheekkaart handmatig bij te werken. Hiermee wordt alsnog gebruik gemaakt van de workflowactiviteiten. Dit kan variëren op basis van het aantal aanvragen, maar reken op minimaal één dag werk.

Aanvragen die gedaan zijn vóór de koppeling

Voor aanvragen die zijn gedaan vóór het activeren van de koppeling, dien je alles nog handmatig bij te werken. We moeten de dossiers die in Adviesbox lopen controleren en vervolgens markeren in een Excel-bestand. Dit moet dagelijks worden bijgehouden.

Hieronder volgt uitleg over hoe dit kan worden uitgevoerd:

Stap 1: Exporteer je lopende aanvragen in Adviesbox naar Excel.

Stap 2: Zoek de hypotheken op in Assu®.

Stap 3: Optioneel: Zorg ervoor dat je de workflow HDN: 1.01.0.1 ** Fase oriëntatie opstart, met de recente HDN status.

Stap 4: Werk regelmatig het Excel-bestand bij nadat stap 3 is uitgevoerd.

Stap 5: Houd dagelijks de HDN-berichten van Adviesbox goed in de gaten; ga direct naar Assu® zodra er een bericht binnenkomt:

  1. Verander vervolgens, na ontvangst van elk bericht, de status op hypotheekkaarten.

  2. Dit geldt ook voor stukkenlijsten.

 

 

Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2631 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.

We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk