Algemene instellingen (blok Algemeen)

Gelijk afdrukken:

Als je dit veld aanvinkt dan worden alle af te drukken documenten gelijk afgedrukt in plaats van dat er eerst een preview getoond wordt.

Exporteren xls ipv xlsx:

Hiermee laat je Excel documenten als .xls bestanden wegschrijven in plaats van als .xlsx bestanden

Rekening courant totaliseren:

Als je hier een vinkje zet worden alle bedragen op de RC getotaliseerd.

Bedrijfslogo voor cockpit:

Hier kunt je een eigen logo importeren zodat deze zichtbaar wordt in de cockpit:

Maximale lijst weergave:

Het getal wat je hier neerzet bepaalt hoeveel items er op een lijst getoond worden. Zet je hier bijvoorbeeld 50 neer en je gaat naar je polisoverzicht dan zullen er maximaal 50 polissen getoond worden in het overzicht. Dit werkt NIET bij relaties!!!

Dagen voor maatschappij berichten overzicht:

Onderstaande velden zijn op te geven voor het maatschappij berichten overzicht:

Aantal dagen log bestanden bewaren:

Hier kun je het aantal dagen selecteren hoelang je de log bestanden bewaard wilt houden.

Aantal dagen mij. berichten overzicht bewaren:

Hier kun je aangeven hoe lang de berichten in het maatschappij berichten overzicht bewaard moeten blijven.

Aantal dagen mij. berichten foutmeldingen bewaren:

Hier kun je aangeven hoe lang de foutmeldingen in het maatschappij berichten overzicht bewaard moeten blijven.

Voorvoegsel factuur- en schadenummer:

Als je hier een voorvoegsel neerzet zal dat gebuikt worden voor uw factuur- of schadeummer.

Standaard relatiesoort voor nieuwe relaties:

Als je een nieuwe relatie invoert komt er standaard het soort relatie te staan dat je hier selecteert. Je hebt hier de volgende keuzes: Leverancier, Klant, Prospect, Lead of Maatschappij.

Voorvoegsel bij factuur- en schadenr...:

Hier kunt je je eigen voorvoegsel noteren wat voor het factuur- en schadenummer moet komen.

Maak kopie polis bij toevoegen....:

Hier kun je aangeven of je een kopie van een polis wilt bewaren bij het toevoegen en verwijderen uit een pakket of bij een maatschappij wijziging.

Gebruik bij brieven en e-mails....:

Hier kun je een vinkje zetten als je standaard de naam van het briefsjabloon wilt gebruiken bij het verzenden van brieven en handmatige e-mails.

Toon bij opslaan van een polis...:

Als je bij het afsluiten van een polis een schermpje wilt krijgen om de wijzigingsdatum in te voeren vink je dat hier aan.

Je gebruikt dit als u bijvoorbeeld wilt dat de onderdelen van een pakketpolis mee gewijzigd worden bij het aanpassen van een wijzigingsreden/datum op de hoofdpolis.

Gebruik bij openen van websites...:

Als je de standaard browser wilt gebruiken bij het openen van websites vink dat hier dan aan. Als je gebruik maakt van RISK zet hier dan een vinkje!

Abonnement soorten portefeuille...:

Hier kun je aangeven dat je de abonnementsoorten portefeuille onafhankelijk wilt maken.

Prolongaties:

Onderstaande functionaliteiten gebruik je voor prolongaties wanneer je gebruik wilt maken van een wachtrij. De prolongatie zal dan niet gelijk doorgevoerd worden maar op een zelf te bepalen moment waardoor je het systeem niet vertraagt onder werktijd.

ADN prolongatie starten via tijdgebonden..:

Als je de ADN prolongatie in een wachtrij wilt plaatsen via een tijdgebonden servertaak dan kun je dat hier instellen.

Lees hier hoe je bijbehorende severtaak aanmaakt.

Handmatige prolongatie starten via tijdgebonden...

Als je de handmatige prolongatie in een wachtrij wilt plaatsen via een tijdgebonden servertaak dan kun je dat hier instellen. Lees hier hoe je bijbehorende severtaak aanmaakt.

MSG bestanden automatisch omzetten naar EML bestanden:

Als je wilt dat e-mail bestanden van het type MSG automatisch omgezet worden naar EML bestanden in het documentenarchief zet dan hier een vinkje.

Tijdstempel en gebruikersnaam...:

Hiermee bepaal je of er tijdens het maken van een aanvullende tekst op een bestaande schade (op tabblad Omschrijving) automatisch een datum/tijd en gebruikersnaam boven de tekst komt te staan.

Polis automatisch royeren wanneer deze historisch wordt:

Wanneer de status van de polis op 'historisch' wordt gezet en de poliskaart wordt opgeslagen, wordt automatisch het vinkje 'geroyeerd' aangezet. De royementsdatum wordt daarbij ingesteld op de datum van vandaag.

Lees ook: