Termijnen aanmaken belalingsregeling:

Hier kun je aangeven of je termijnen aan wilt laten maken voor je betalingsregelingen.

Factuurdatum ipv vervaldatum gebruiken voor periode bepaling:

Hier kun je aangeven of je de factuurdatum of de vervaldatum wilt gebruiken voor de betalingsregeling.

Factuuroverzicht vanaf jaar:

Hier kun je aangeven vanaf welk jaar je het factuuroverzicht wilt laten tonen.

Factuuroverzicht na huidig jaar tonen:

Hier kun je aangeven voor hoeveel jaar na het huidig jaar er facturen getoond moeten worden na het huidige jaar. Standaard wordt het factuuroverzicht getoond tot en met december van het huidige jaar.

Nota:

Geef hier het nota bedrag aan.

Automatisch incasso:

Geef hier het automatisch incasso bedrag aan.

Poliskosten:

Bij de poliskosten geef je aan voor welke subbranche er hoeveel poliskosten in rekening gebracht moeten worden:

Open

Assurantiebelasting op poliskosten en tussenp./ prol. kosten

Zet hier een vinkje als je assurantiebelasting wilt laten berekenen op poliskosten en tussenpersoon prolongatie kosten.

Facturen van aut... na storno:

Door hier een vinkje te zetten gaan de facturen van automatisch incasso af na een storno. Indien je gebruik maakt van Feniks vul dit dan in Feniks in.

Facturen markeren...na storno:

Door hier een vinkje te zetten worden facturen automatisch gemarkeerd als "niet afgedrukt" bij een storno. Indien je gebruik maakt van Feniks vul dit dan in Feniks in.

Reeds betaalde fact. tonen...:

Door hier een vinkje te zetten worden reeds betaalde facturen getoond in het nog af te drukken facturen overzicht wat je kunt bereiken als je via tabblad "financieel/ADN" naar "berichten verwerken" gaat. Lees hier meer over in dit hoofdstuk.

Facturen afdrukken via losse....:

Door hier een vinkje te zetten worden facturen afgedrukt via losse printopdrachten in plaats van 1 grote printopdracht.

Bij markeren als afgedrukt ...:

Door hier een vinkje te zetten komt er ook een verzenddatum op facturen die je markeert als afgedrukt en op te slaan als PDF.

Bij email verzenden 1 fact....:

Als je hier een vinkje zet krijg je bij het verzenden van een factuur per e-mail eerst 1 factuur in je scherm te zien.

Bij factuur verzending per ..:

Als je bij het verzenden van een factuur per e-mail ook een UBL versie mee wilt sturen zet hier dan een vinkje.

Verstuur facturen en herinneringen vanuit eigen bedrijf e-mailadres:

Als je hier een vinkje zet zullen facturen en herinneringen voortaan verzonden worden vanaf het e-mailadres wat bij de eigen bedrijfsinstellingen vermeld staat.

Let op: als je deze optie gebruikt zet dan bij de emailinstellingen onder het witte boekje wel je e-mail gegevens neer als je geen gebruik maakt van de AssuMailbox:

Open

Verstuur herinnering met eigen sjabloon:

Door hier een vinkje te zetten krijg je de mogelijkheid een herinnering te versturen met een eigen sjabloon. Hierdoor wordt de herinnering niet langer als platte tekst in de e-mail meegezonden. Zorg er uiteraard wel voor dat je een bestaand relatie sjabloon hebt voor het versturen van facturen!

Toon voorbeeld van sjabloon bij versturen e-mail:

Door hier een vinkje te zetten krijg je de mogelijkheid een sjabloon te tonen bij het versturen van een e-mail. De tekst die in het sjabloon getoond wordt is een fictieve tekst.

Herinnering versturen voorkeur:

Hier kun je aangeven hoe je een herinnering wilt laten versturen. Je hebt de keuze uit:

• Zoals in het communicatieprofiel ingesteld.

• Naast communicatieprofiel ook per post (dus zowel per post als per e-mail)

Verwerkdatum opgeven....:

Als je hier een vinkje zet krijg je na het aanklikken van de "verwerk" knop in je prolongatiescherm eerst een schermpje met daarop de mogelijkheid om een verwerkdatum in te voeren. Deze datum zal als "factuurdatum" gebruikt worden in de berekeningen van je systeem, ofwel de datum waarop de factuur aangemaakt is (zie ook hoofdstuk "factuurdatums, een theorie"). Het is daarom aan te raden als je prolongeert voor deze datum een datum te kiezen in dezelfde maand als waar de prolongatie over gaat!

Vervaldatum is verwerkdatum+vervalperiode:

Als je hier een vinkje zet dan zal bij de zojuist ingevulde "verwerkdatum" de periode in dagen opgeteld worden die je eerder bij de instellingen hierboven ingevuld heeft bij "vervalperiode na factuurdatum". 

Indien je niet het vinkje hebt aangezet bij "verwerkdatum opgeven" dan zal de vervaldatum van de polis worden gebuikt als vervaldatum van de factuur.