Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 06012026)
Algemene instellingen tabblad Documenten
Onder tabblad "Documenten" vind je een drietal instellingen die betrekking hebben op documenten:
1: Documenten Manager Instellingen:
Voordat je aan de slag gaat met de documentenmanager, moet je eerst via het witte boekje naar de algemene instellingen voor de documenten gaan. Daar geef je vervolgens aan bij het kopje “Documentenmanager” waar in jouw bedrijf de documenten zich bevinden (zie voorbeeld hierboven).
2: Documentenarchief Instellingen:
Documentenarchief tonen vanaf hoeveel maanden terug:
Let op: dit staat standaard op 12 maanden! Denk je documenten “kwijt” te zijn, zet dit aantal dan hoger!
Tevens kun je hier aangeven vanaf hoeveel maanden terug je het docarchief wilt laten tonen op je productkaarten. Wil je op je productkaart verder terug kunnen kijken? Klik dan op het klokje in je documentenarchief:
Centrale map klantarchief opgeven:
Met de laatste optie kun je een centrale map aangeven op je pc of netwerk waar je de informatie van het docarchief op wilt laten slaan.
Documentenarchief weergave:
Tenslotte heb je hier een drietal opties voor het tonen van het documenten in het documentenarchief. Het gaat hierbij om de verschillende niveaus (relatiekaart, poliskaart, schadekaart etc):
Alleen huidig niveau tonen: | Toont standaard alleen de documenten van het huidige niveau. Zo worden bijvoorbeeld in het docarchief van een relatie alleen de relatiedocumenten getoond en niet de documenten van de gekoppelde producten |
Alle onderliggende niveaus tonen: | Toont standaard alle documenten van alle onderliggende niveaus. Dit betekent bijvoorbeeld dat op een relatiekaart alle documenten getoond worden die met de relatie te maken hebben en ook die van de gekoppelde producten (polissen, schades, hypotheken etc. Op een poliskaart worden bijvoorbeeld de polisdocumenten getoond, maar ook de documenten van de schades die aan een bepaalde polis hangen. |
Altijd het volledige dossier tonen: | Deze optie toont standaard alles. Het maakt dus niet uit waar je het docacrhief opent, alle documenten worden getoond (polissen, schades, hypotheken etc) |
Meer over het documentenarchief:
3: Documenten intern openen:
Als je geen gebruik maakt van Office en je wilt toch de bijlages van de verschillende Office programma's (Word, Excel, PDF) kunnen openen in bijvoorbeeld je AssuMailbox dan kun je dit als volgt aangeven.
Stap 1: Ga via het witte boekje naar "Instellingen"
Stap 2: Ga via "Algemeen" naar tabblad "Dcoumenten" en zet onderin het scherm een vinkje bij "Word, Excel en PDF openen met Assu" (zie afbeelding hierboven).
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2635 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk