Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 20112024)
Werklijst Assu®: documentbeschrijvingen
- Natascha Hartendorf
Het is ook mogelijk om voor een aantal standaard documenten aan te geven dat deze automatisch in de Werklijst terecht komen als deze binnen komen.
Dan hoef je niet telkens een vinkje te zetten op het moment dat een document het docarchief ingesleept wordt.
Regel dit in door de volgende stappen te volgen:
Stap 1: Ga naar tabblad 'AVG' en dan 'Documentbeschrijvingen instellingen'.
Stap 2: Wil je bijvoorbeeld dat een offerte standaard op de werklijst komt te staan open dan de regel met 'Offertes'
Stap 3: Zet een vinkje bij tonen in werklijst en klik op 'Opslaan'.
Er zal nu een vinkje achter de regel staan.
Als je nu bijvoorbeeld op de relatiekaart een offerte naar het docarchief sleept of in de werklijst eem document toevoegt dan zie je een vinkje staan bij 'toon in werklijst' als je bij 'beschrijving' voor 'Offertes' kiest.
In plaats van onder de AVG instellingen is dit ook in te stellen onder tabblad 'Stamtabellen' - 'Algemeen' - 'Documentbeschrijvingen':
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk