Documentbeschrijvingen (stamtabel Algemeen Assu®)

Als je documentbeschrijvingen wilt beheren ga je via “Stamtabellen” naar “Algemeen”:

Ga dan naar “Documentbeschrijvingen”.

In dit scherm kun je documentbeschrijvingen beheren:

De beschrijving van het document geeft weer om wat voor een soort document dat het gaat.

Deze beschrijvingen komen ook weer terug in de factuurbijlagen instellingen en de Aplaza instellingen (veld "standaardbeschrijving").

Tijdens het inslepen van een document in het docarchief zie je de documentbeschrijving als volgt terugkomen:

Als bovenstaand scherm gevuld is en opgeslagen is zie je de documentbeschrijving in het docarchief zelf terugkomen. Je zou hem daar bijvoorbeeld kunnen gebruiken om een lijstje te generen van alle offertes binnen een bepaald docarchief:

Gebruikerstoegang:

Tevens kun je per documentomschrijving aangeven wie er toegang heeft (een bepaalde gebruiker en/of een bepaalde gebruikersgroep).

Automatisch verwijderen:

Ook kun je aangeven of een bepaald document automatisch verwijderd moet worden na een bepaald aantal maanden (AVG).

Voor welk product geldt de beschrijving:

Bij "Producttype" kun je aangeven voor welk product het moet gelden (schade, hypotheek, etc)

Let op: als je een wijziging doorvoert in een bepaalde omschrijving klik dan op de onderstaande knop om de wijziging door het gehele pakket door te voeren!

Tonen in Werklijst:

Als je gebruik maakt van de werklijstmodule, dan kun je in dit scherm voor je documenten instellen of deze al dan niet getoond moeten worden in de werklijst.

Zet dan een vinkje te zetten bij "tonen in werklijst".

Op het moment dat je hier een vinkje aan heeft staan en je gaat later in de werklijst naar "checklist bewerken" en je voegt daar een document toe dan komt er hier een lijst tevoorschijn van alle documenten die hier een vinkje hebben staan.

Tonen in Appviseurs:

Als je gebruik gaat maken van Appviseurs, dan kun je in dit scherm voor je documenten instellen of deze al dan niet getoond moeten worden in Appviseurs.

Zet dan een vinkje zetten bij "tonen in app".

Op het moment dat je hier een vinkje aan hebt staan en je gaat later handmatig een document toevoegen aan het docarchief van de relatie dan komt er automatisch een vinkje te staan bij het document zodat het getoond wordt in Appviseurs.