Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 28102024)
Stamtabellen Adviseurs (Assu®)
- Natascha Hartendorf
Onder 'Adviseurs' kun je adviseurs toevoegen, aanpassen, verwijderen en overhevelen (producten van de ene naar de andere adviseur overhevelen).
Je ziet hier ook of een adviseur gekoppeld is aan de appviseurs app door middel van de groene vinkjes.
Een adviseur toevoegen:
Door op het groene plusje te klikken kun je een adviseur toevoegen.
Let op als je gebruik maakt van de Risk Explorer koppeling: een e-mailadres mag geen info e-mailadres zijn (bijvoorbeeld info@adviseurs.nl) want anders werkt de koppeling niet!!!
Vul alle benodigde gegevens van de adviseur in het bovenste blok in:
Veld: | Uitleg: |
Subagent: | Als je gebruik maakt van onze subagenten module selecteer je hier de juiste gegevens. |
naw gegevens: | Deze velden spreken voor zich dus lichten we hier niet verder toe. |
Portefeuille: | Als je gebruik maakt van de multiportefeuille module kun je hier de juiste portefeuille selecteren als een adviseur een bepaalde portefeuille in beheer heeft. Als dit veld leeg gelaten wordt dan is de adviseur in alle portefeuilles zichtbaar! |
Adviseur koppelen aan gebruiker: | Voor bepaalde koppelingen is het wenselijk een adviseur te kunnen koppelen aan den bepaalde gebruiker. Dit is het bijvoorbeeld geval bij Appviseurs en Risk Explorer. |
m.b.t. Appviseurs: |
|
Afdelingen: | Hier kun je de verschillende producten aanvinken waarbinnen een adviseur werkzaam is. |
Afbeelding downloaden: | Hier kun je een afbeelding of foto downloaden die uw klant vervolgens te zien krijgt bij het chatten in Appviseurs. |
Toon in Appviseurs: | Hier zet je een vinkje als de adviseur getoond moet worden in Appviseurs. |
Persoonlijk bericht: | Hier kun je een persoonlijk bericht invullen. |
Bericht sturen bij afwezigheid: | Als je hier een vinkje zet dan krijg jouw klant bij afwezigheid een bericht in beeld als hij of zij wil gaan chatten en de adviseur is er niet. De afwezigheid wordt bepaald door de instellingen bij de kantooruren onder de Appviseurs instellingen. |
Bericht voor afwezigheid: | Vul hier het bericht in dat je getoond wilt laten worden in Appviseurs bij je afwezigheid. |
Maakt je gebruik van Appviseurs? Vul dan de volgende velden:
Toon in Appviseurs/portaal: wanneer je wilt dat de adviseur getoond wordt in de app, dan dien je deze checkbox aan te vinken.
Afbeelding uploaden: deze afbeelding wordt getoond onder het icoontje voor de chats in de app.
Assu® moet weten aan welke gebruiker een adviseur gekoppeld zit voor het afhandelen van chatberichten met de klant. Dit kun je door middel van het dropdown menu bij “Adviseur koppelen aan gebruiker”. Je dient de juiste gebruiker te selecteren die bij de desbetreffende adviseur hoort.
Voorbeeld: Piet is een gebruiker in Assu® en is ook tegelijkertijd een adviseur bij kantoor X. Piet wil graag gebruik maken van de chat functie dus selecteert hij bij “Adviseur koppelen aan gebruiker” de gebruiker Piet. Hierdoor is de gebruiker Piet gekoppeld aan de adviseur Piet, dus worden er chatberichten ontvangen van klanten
Een adviseur wijzigen/aanpassen:
Door op het potloodicoontje te klikken laat je het zelfde scherm zien en met deze optie kun je gegevens op de adviseurkaart aanpassen/wijzigen.
Het onderste icoontje bevat ook een aanpasfunctie. Deze wordt hier besproken.
Een adviseur verwijderen:
Door middel van de rode knop kun je een geselecteerde adviseur verwijderen
Koppelingen voor je adviseur instellen:
Als je bijvoorbeeld gebruik maakt van de Risk Explorer koppeling en je wilt per adviseurs kunnen koppelen vul dan het tabblad "Koppelingen".
In het geval van Risk Explorer vul je hier de API sleutel in:
Relaties en producten overhevelen naar een andere adviseur:
Door middel van de onderste knop kun je gegevens van de ene naar de andere adviseur overhevelen. Selecteer de adviseur waar de producten vanaf moeten gaan, klik deze knop en selecteer de nieuwe adviseur zoals je hiernder kunt zien:
Het tweede blok is voor Appviseurs. Je kunt hier een adviseur koppelen aan een gebruiker en een afdeling. Je kunt hier ook een foto uploaden die later terug te zien is in de app van je klanten.
Als j een vinkje zet bij 'toon in appvsiseur/portaal' en 'bericht sturen bij afwezigheid' dan kun je in de tekstvelden de teksten zetten die de klant op zijn of haar telefoon ontvangt wanneer er met Appviseurs gecommuniceerd wordt.
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk