In dit stamtabellen scherm vind je de belangrijkste hypotheek invulvelden. Je kunt daar zelf nieuwe in veel gevallen waardes toevoegen/aanpassen en verwijderen:

Open	1 Administratief teamrollen: 2 Afsluitprovisie types periodes: 3 Bouwtechnische bureau’s: 4 Geldgevers: 5 Geldgever serviceproviders: 6 Hypotheek aanvraagtypes: 7 Hypotheek stukkenlijstdelen: 8 Hypotheek stukkenlijst sjablonen: 9 Hypotheekvormen: 10 Hypotheek rentesoorten: 11 Hypotheekfases: 12 Hypotheekfase handelingen: 13 Makelaars: 14 Notarissen: 15 Taxateurs:

Open	1 Administratief teamrollen: 2 Afsluitprovisie types periodes: 3 Bouwtechnische bureau’s: 4 Geldgevers: 5 Geldgever serviceproviders: 6 Hypotheek aanvraagtypes: 7 Hypotheek stukkenlijstdelen: 8 Hypotheek stukkenlijst sjablonen: 9 Hypotheekvormen: 10 Hypotheek rentesoorten: 11 Hypotheekfases: 12 Hypotheekfase handelingen: 13 Makelaars: 14 Notarissen: 15 Taxateurs:

Administratief teamrollen:

In dit scherm kun je rollen aanleggen, wijzigen, naar Excel doorzetten en verwijderen.

Deze kun je dan weer gebruiken onder tabblad "Administratief team" op de hypotheekkaart:

Afsluitprovisie types periodes:

In dit scherm kun je de periode types van de afsluitprovisie op de hypotheek beheren. Je kunt de bestaande types enkel aanpassen, niet verwijderen.

Een bestaande assuradeur kun je openen door erop te klikken in het overzicht. Je krijgt dan de relatiekaart van de assuradeur te zien.

Bouwtechnische bureau’s:

Je ziet hier een overzicht van je bouwtechnische bureau’s. Als je er eentje toe wilt voegen dan klik je op 'Bouwtechnisch bureau toevoegen' en krijg je een wizard waarmee je een nieuwe toe kunt voegen.

Vul vervolgens de relatiekaart van het zojuist aangelegde bureau en sla op:

Geldgevers:

Dit scherm wordt gebruikt voor de HDN koppeling:

Onder 'Geldgevers' kun je geldgevers beheren. Je kunt ze toevoegen, verwijderen of overhevelen.

Door te dubbelkikken op een geldgever kun je diens relatiekaart openen.

In het middelste gedeelte van het geldgever scherm kun je extranet gegevens kwijt en kun je aangeven dat hij getoond moet worden op de RC van de maatschappij. 

Achter 'HDN code' vind je een overzicht van codes voor de HDN koppeling. Per geldgever kan er 1 code gekozen worden!

Een ander veld dat belangrijk is voor de HDN koppeling is het veld "serviceprovider". Als je met serviceproviders werkt kun je deze hier selecteren. Zie het kopje hieronder hoe je deze aanlegt.

Geldgever serviceproviders:

Dit scherm wordt gebruikt voor de HDN koppeling:

Als je werkt met serviceproviders kun je de serviceproviders in dit scherm beheren.

Je kunt ze toevoegen, verwijderen of overhevelen.

Als je de serviceprovider hebt toegevoegd dan kun je hem op de kaart van de geldgever selecteren bij het veldje "Serviceprovider".

Hypotheek aanvraagtypes:

In dit scherm kun je zelf verschillende hypotheek aanvraagfases beheren.

Hypotheek stukkenlijstdelen:

Dit scherm wordt gebruikt voor de HDN koppeling:

In dit scherm kun je de stukkenlijstdelen beheren:

Je kunt hier stukkenlijstdelen toevoegen, aanpassen, verwijderen of naar Excel doorzetten.

Door middel van de onderste knop kun je de ingevulde waardes en masse aanpassen en verwijderen.

Een stukkenlijstonderdeel toevoegen:

Klik op de groene plus om een onderdeel toe te voegen. Er openst een nieuw schermpje waar je de omschrijving in zet en een vinkje zet wanneer je tijdens het maken van een stukkenlijst op de hypotheekkaart dat item terug wilt zien:

Wil je bepaalde items niet zien op je stukkenlijst op de hypotheekkaart? Haal dan het vinkje weg. Als je nu een nieuwe stukkenlijst op gaat maken worden de delen zonder vinkje niet getoond:

Hypotheek stukkenlijst sjablonen:

Hier kun je zelf stukkelijstsjablonen maken. Hierdoor hoef je niet langer voor iedere hypotheek dezelfde stukken aan te vinken.

Klik hiervoor op het groene plusje in het scherm "hypotheek stukkenlijst sjabloon", vul een omschrijving van uw sjabloon in en vink de te ontvangen stukken aan.

Klik op "Opslaan" en het sjabloon is nu klaar om te gebruiken op de hypotheekkkaart tabblad stukkenlijst".

Hypotheekvormen:

In dit scherm kun je de hypotheekvormen beheren.

Hypotheek rentesoorten:

In dit scherm kun je de rentesoorten beheren.

Hypotheekfases:

In dit scherm kun je de hypotheekfases beheren.

Hypotheekfase handelingen:

In dit scherm kun je de hypotheekfase handelingen beheren. Je kunt per handeling ook bepalen of er automatisch een taak aangemaakt dient te worden en zo ja voor wie en wanneer.

Als je "koudestukkentaak" aanvinkt dan zorgt het systeem er in de hypotheek voor als deze gegevens opgehaald worden dat je een aantal documenten aan moet vinken. 

Deze worden opgehaald via Stamtabellen-Algemeen-Taak checklistdelen.

Makelaars:

Via 'makelaars' kun je makelaars toevoegen, verwijderen en de ralatiekaarten van de makelaars bewerken.

Notarissen:

Via 'notarissen' kun je notarisssen toevoegen, verwijderen en de relatiekaarten bewerken.

Taxateurs:

Via 'taxateurs' kun je taxateurs toevoegen, verwijderen en de relatiekaarten bewerken.