Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 20112024)
Werklijst Assu®: werklijst op de productkaarten
- Natascha Hartendorf
De Werklijst is ook als tegel te activeren op de productkaarten.
Wil je hem bijvoorbeeld op de relatiekaart hebben dan kun je hem net als ieder andere tegel activeren onder tabblad 'Weergave' en dan de knop 'Werklijst'.
De tegel is dan rechts bovenaan de andere tegels te zien:
Door te dubbelklikken bovenaan de tegel is de tegel groot te maken en zie je alle werklijstitems voor (in dit geval) de relatie:
Als het nieuwe items betreft en je ziet ze niet gelijk dan dien je eerst te refreshen dmv F5 of even de relatiekaart opieuw te openen.
Vóór het werklijst item staat een driehoekje. Als je daar op klikt zal de checklijst openen en zie je wat er voor deze klant ontvangen moet worden.
Door op de bovenste witte knop te klikken ga je direct naar het totaaloverzicht van de werklijst.
De Werklijstinstellingen dienen uiteraard eerst ingesteld te zijn voordat deze knop actief kan worden. Werklijst Assu®: algemene werklijstinstellingen onder het witte boekje
Een item wat verwerkt wordt om de totaal werklijst zal ook automatisch afgewerkt worden op de relatietegel voor de Werklijst. Hij zal dan grijs worden in het overzicht op de relatie- of productkaart:
Afgewerkte items zijn te bekijken door op de onderste knop met het groene vinkje te klikken. Naast het ene openstaande item worden er in onderstaand voorbeeld twee afgewikkelde items toegevoegd:
De onderste 2 knoppen links van de Werklijst zijn ervoor om alle items open te klappen of dicht te klappen (lees meer over deze functies: Werklijst Assu®: weergave opties).
Omdat we bij Werklijst er vanuit gaan dat een Taak leidend is willen we aanraden om bij tabblad "Weergave" óf de takentegel óf de werklijsttegel open te zetten rechts in je scherm zodat je geen dubbele informatie in je tegels ziet staan. De taak staat tenslotte ook in je werklijst als je deze goed ingeregeld hebt.
Selecteer je "Werklijst" dan staat de Werklijst tegel bovenaan je tegels. Selecteer je "Taken" dan komt de takentegel bovenaan te staan. Je kunt ze niet allebei aanzetten.
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk