Werklijst Assu®: een werkijst aanmaken voor een relatie

Als je vanuit het werklijst scherm een werklijst aan wilt maken voor een relatie dan dien je dit als volgt te doen:

Stap 1: de Werklijst gaat altijd uit van een taak. Maak door middel van de knop "taak aanmaken" een taak aan. Werklijst Assu®: taken aanmaken

Stap 2: Standaard opent er een taakscherm voor de bovenste relatie in het scherm maar je kunt in het taakscherm zelf de juiste relatie neerzetten:

Stap 3: Vul vervolgens de juiste gegevens in het takenscherm en klik op "Opslaan". De naam van de taak kun je zelf uitzoeken.

Stap 4: Er is nu een werklijstitem aangelegd met een taak erin

Open

Stukken die binnenkomen voor deze relatie zullen onder deze relatie komen te staan op de werklijst.

Documenten die binnenkomen kun je zelf in het docarchief van de relatie slepen. Bij het inslepen zul je zien dat er een veld is waarin je een vinkje kunt zetten om het document ook te tonen in de Werklijst. Een document toevoegen aan het documentenarchief in Assu®

De taak kunt u uiteraard ook vanuit de relatie- of productkaart aanmaken. De takentegel in Assu® (een taak aanmaken)

Indien je documenten toe wilt voegen die er qua beschrijving niet tussen staan dan kun je dat doen via de stamtabellen algemeen- documentomschrijvingen. Stamtabellen Algemeen (Assu®)