Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 11102024)

Werklijst Assu®: een werkijst aanmaken voor een relatie

Als je vanuit het werklijst scherm een werklijst aan wilt maken voor een relatie dan dien je dit als volgt te doen:

 

Stap 1: de Werklijst gaat altijd uit van een taak. Maak door middel van de knop "taak aanmaken" een taak aan.

 

Stap 2: Standaard opent er een taakscherm voor de bovenste relatie in het scherm maar je kunt in het taakscherm zelf de juiste relatie neerzetten:

 

Stap 3: Vul vervolgens de juiste gegevens in het takenscherm en klik op "Opslaan". De naam van de taak kun je zelf uitzoeken.

 

Stap 4: Er is nu een werklijstitem aangelegd met een taak erin

 

image-20240806-092510.png

 

Stukken die binnenkomen voor deze relatie zullen onder deze relatie komen te staan op de werklijst.

 

Documenten die binnenkomen kun je zelf in het docarchief van de relatie slepen. Bij het inslepen zul je zien dat er een veld is waarin je een vinkje kunt zetten om het document ook te tonen in de Werklijst.

 

De taak kunt u uiteraard ook vanuit de relatie- of productkaart aanmaken. 

 

Indien je documenten toe wilt voegen die er qua beschrijving niet tussen staan dan kun je dat doen via de stamtabellen algemeen- documentomschrijvingen.

Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2631 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.

We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk