Als je in je bedrijf gebruik maakt van gebruikersgroepen/beheerteams dan kun je deze onder tabblad 'Beheer' en dan 'Gebruikersgroepen' inrichten.

Je kunt hier je groepen zodanig inrichten dat straks bijvoorbeeld alleen de groep 'polisverwerking' in de polisonderdelen van de werklijst mag komen en de afdeling 'hypotheken' alleen hypotheekgerelateerde werklijstitems af mag werken.

Open

Deze beheerteams kun je gebruiken op de relatiekaart als je voor een specifieke relatie een bepaald beheerteam aan wilt wijzen:

Open

Voor een gedetailleerde uitleg van dit scherm zie het hoofdstuk: Gebruikersgroepen en beheerteams in Assu®

Beheerteam:

Het tonen van Beheerteam items dien je "aan" te zetten onder de algemene geavanceerde instellingen onder het witte boekje:

n bovenstaand voorbeeld zie je dat we ingericht hebben dat alle items die horen bij relaties die op de relatiekaart Beheerteam "Klantteam 1" hebben staan op de Werklijst getoond zullen worden.

Gebruikersgroep:

Er is ook een optie die "Gebruikersgroep" heet. Het veld "Specifiek van toepassing op gebruikersgroep" heeft betrekking op alle taken waarvoor er een bepaalde gebruikersgoep is ingevuld. De takentegel in Assu®

In onderstaand voorbeeld hebben we een filter aangelegd waarbij er voor een bepaalde gebruikersgoep alleen hypotheek items opgehaald worden. Het Beheerteam vinkje onder de geavanceerde instellingen hebben we uitgezet waardoor dit veld dan ook niet te zien is in dit scherm: