Ontdek alles wat je wilt weten over Assu®Web in deze handleiding (versie 12032025)
Werken met documenten in Assu®Web
Documenten beheer je via de documentenwidget op de relatie- of productkaart.
Een document toevoegen
Als je een document toe wilt voegen ga dan eerst naar de documentenwidget.
Stap 1: Klik op “Document toevoegen”
Stap 2: Er opent nu een nieuw scherm waar je je document in kunt voegen:
Stap 3: Voeg een bestand toe door het in het grijze vlak te slepen of door op de oranje knop “Selecteer bestand” te klikken:
Stap 4: Geef de juiste opties aan voor je document. In onderstaande tabel kun je zien welke opties er zijn:
Functie | Uitleg |
|---|---|
Naam | Geef hier de naam van je document op |
Documentbeschrijving | Selecteer hier een documentbeschrijving uit de lijst |
Herkomst | Selecteer de juiste herkomst van het document |
Datum | Selecteer de juiste datum |
Toon in werklijst | Zet hier een vinkje als je wilt dat het document ook op de werklijst komt te staan |
Toon in Appviseurs | Zet hier een vinkje als je wilt dat het document ook in Appviseurs komt te staan |
Notificatie sturen | Zet hier een vinkje als je wilt dat er een notificatie komt in Appviseurs dat het document is toegevoegd |
Akkoord geven op document | Zet hier een vinkje als je wilt datje klant akkoord moet geven in Appviseurs als het document is toegevoegd |
Stap 5: Kies “Voeg document toe” als je klaar bent en je document is opgeslagen.
Een bestaand document aanpassen
Als je een document aan wilt passen ga dan eerst naar de documentenwidget.
Stap 1: Selecteer het juiste document en klik op het potloodje dat verschijnt:
Stap 2: Er opent nu een nieuw scherm waar je je document in kunt wijzigen:
Een overzicht van al je documenten bekijken
Als je een overzicht van al je documenten wilt hebben klik je in je documentenwidget op “Alle documenten bekijken”:
Zoeken binnen je documenten
Ben je op zoek naar een document?
Ga dan eerst naar het overzicht van al je documenten. Hier heb je meerdere opties om te zoeken
Zoeken op naam
Vul de naam van het document in waar je naar op zoek bent:
Zoeken op niveau
Selecteer het niveau (relatie, polis, schade…) van het document in waar je naar op zoek bent:
Zoeken op document type
Selecteer het documenttype (docx, xls, PDF…) van het document in waar je naar op zoek bent:
Een bestaand document verwijderen
Als je een document wilt verwijderen ga dan eerst naar je totaaloverzicht van documenten.
Stap 1: Selecteer het document dat je wilt verwijderen.
Stap 2: Klik op het prullenbakje:
Stap 3: Je document is nu verwijderd.
Een bulkactie uitvoeren met betrekking tot documenten
Als je in 1 keer een actie uit wilt voeren voor veel documenten dan doe je dat door middel van een bulkactie (bijvoorbeeld 5 documenten tegelijk verwijderen). Ga eerst naar je totaaloverzicht van documenten.
Stap 1: Selecteer de documenten waarvoor je de bulkactie uit wilt gaan voeren.
Stap 2: Klik op “Bulkactie” en kies de actie die je wilt:
Een document overhevelen
Als je een document wilt overhevelen ga dan eerst naar je totaaloverzicht van documenten.
Stap 1: Selecteer het document dat je wilt overhevelen.
Stap 2: Klik op de pijltjes:
<<verder uit te werken>>
Deze informatie is eigendom van A.i. Automatisering. Wij doen ons best de betreffende informatie up to date te houden. Mis je iets? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.