Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 28102024)
WF X jaar na passeren hypotheek e-mail versturen - Assu®
- Natascha Hartendorf
In dit hoofdstuk tonen we hoe de Workflow "X maanden na passeren hypotheek e-mail versturen" werkt
Workflow type: Hypotheek
Dit is je vertrekpunt, dus vanuit waar wil je dat deze Workflow start? Is het een Workflow die betrekking heeft op schades dan pak je een Workflow type Schade.
Waar wordt deze Workflow voor gebruikt? X maanden na het passeren van de hypotheek een tevredenheidsmail versturen naar de klant.
Wat voor soort Workflow is het? (zorgplicht- of proces Workflow) Zorgplicht Workflow
Zijn er startcondities die gekoppeld moeten worden aan de Workflow en hoe regel je deze in? Ja.
Zo ja, welke?
Voorwaarde: Actuele hypotheken
Ingevoerde datum: 3 maanden na de passeerdatum
LET OP: als dit bijv. 6 maanden moet zijn dan kan het veld Afwijking van datum zelf worden gevuld met het cijfertje 6.
Wordt deze Workflow gebruikt in een automatische handeling? Nee.
Wat zijn de handelingen in de Workflow?* Er wordt een mail gestuurd naar de relatie waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen een formele en een informele mail
(LET OP: hiervoor moet van te voren wel een sjabloon worden aangemaakt via het tabblad Onderhoud, Sjablonen. Als de WF een type Polis heeft voeg je een sjabloon toe met type Polis).
Lees hier hoe je sjablonen aanmaakt.
Einde Workflow (na versturen mail stopt de Workflow dan automatisch)
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk