Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding
WF verjaardagsmail aan klant sturen - Assu®
In dit hoofdstuk tonen we hoe de Workflow "verjaardagsmail aan klant sturen" werkt:
Workflow type: Relatie
Dit is je vertrekpunt, dus vanuit waar wil je dat deze Workflow start? Is het een Workflow die betrekking heeft op schades dan pak je een Workflow type Schade.
Waar wordt deze Workflow voor gebruikt? Op de dag dat de klant jarig is zal Assu® een e-mail klaarzetten voor de adviseurs. Er kan ook gekozen worden de mail automatisch te laten versturen.
Wat voor soort Workflow is het? (zorgplicht- of proces Workflow) Zorgplicht.
Zijn er startcondities die gekoppeld moeten worden aan de Workflow en hoe regel je deze in? Ja.
Zo ja, welke?
Voorwaarde: Actuele, particuliere klanten die niet overleden zijn
Ingevoerde datum: het datumveld "geboortedatum' van de relatiekaart wordt opgehaald. Het jaar mag afwijken. Dit zorgt ervoor dat de relatie ieder jaar een e-mail krijgt zodra de geboortedag bereikt is.
Repeterende workflow: ieder jaar of iedere X jaren: Niet van toepassing.
Wordt deze Workflow gebruikt in een automatische handeling? Nee.
Wat zijn de handelingen in de Workflow?* Versturen van een taak voor de gebruiker dat kind bijna 18 jaar wordt
Einde Workflow (na afwerken taak stopt de Workflow dan automatisch)
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2631 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk