WF klanten die 58 jaar worden aanschrijven voor seniorenpropositie - Assu®

In dit hoofdstuk tonen we hoe de Workflow "klanten die 58 jaar worden aanschrijven voor seniorenpropositie" werkt.

Workflow type: Relatie

Dit is je vertrekpunt, dus vanuit waar wil je dat deze Workflow start? Is het een Workflow die betrekking heeft op schades dan pak je een Workflow type Schade.

Waar wordt deze Workflow voor gebruikt? 1 week na de 58e verjaardag de relatie mailen voor seniorenpropositie.

Wat voor soort Workflow is het? (zorgplicht- of proces Workflow) Zorgplicht

Zijn er startcondities die gekoppeld moeten worden aan de Workflow en hoe regel je deze in? Ja.

Zo ja, welke?

Voorwaarde: Actuele, particuliere klanten

Ingevoerde datum: 696 maanden na de geboortedatum 

LET OP: als dit aangepast dient te worden kun je dit getal zelf veranderen.

Repeterende workflow: ieder jaar of iedere X jaren; Niet van toepassing.

Wordt deze Workflow gebruikt in een automatische handeling? Nee.

Wat zijn de handelingen in de Workflow?* Er wordt een mail gestuurd naar de relatie waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen een formele en een informele mail

 (LET OP: hiervoor moet van te voren wel een sjabloon worden aangemaakt via het tabblad Onderhoud, Sjablonen. Als de WF een type Polis heeft voeg je een sjabloon toe met type Polis).

Lees hier hoe je sjablonen aanmaakt:

• Einde Workflow (na versturen mail stopt de Workflow dan automatisch)