Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 20112024)
WF einddatum levensverzekering nadert (X maanden) - Assu®
- Natascha Hartendorf
In dit hoofdstuk tonen we hoe de Workflow "einddatum levensverzekering nadert (X maanden)" werkt
Workflow type: Polis
Dit is je vertrekpunt, dus vanuit waar wil je dat deze Workflow start? Is het een Workflow die betrekking heeft op schades dan pak je een Workflow type Schade.
Waar wordt deze Workflow voor gebruikt?
Signaleren wanneer de einddatum van de levensverzekering nadert en de klant hier dan van op de hoogte stellen middels een automatische email.
Wat voor soort Workflow is het? (zorgplicht- of proces Workflow)
Zorgplicht Workflow
Zijn er startcondities die gekoppeld moeten worden aan de Workflow en hoe regel je deze in?
Ja.
Zo ja, welke?
Voorwaarde: Actuele relaties, actuele polissen, subbranche Leven (dit kunnen meerdere branches zijn)Ingevoerde datum: 3 maanden voor einddatum levensverzekering.
LET OP: als dit bijv. 6 maanden moet zijn dan kan het veld Afwijking van datum zelf worden gevuld met het cijfertje 6.
Wordt deze Workflow gebruikt in een automatische handeling? Nee.
Wat zijn de handelingen in de Workflow?* Er wordt een mail gestuurd naar de relatie waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen een formele en een informele mail
(LET OP: hiervoor moet van te voren wel een sjabloon worden aangemaakt via het tabblad Onderhoud, Sjablonen. Als de WF een type Polis heeft voeg je een sjabloon toe met type Polis).
Lees hier hoe je sjablonen aanmaakt:
De Workflow wacht op de expiratiedatum van de AOV, als die bereikt is wordt de status van de polis automatisch op "historisch" gezet
Einde Workflow (na versturen mail stopt de Workflow dan automatisch)
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk