Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 04122024)
WF klanten die 60 jaar worden aanschrijven voor verzilverhypotheek - Assu®
- Natascha Hartendorf
In dit hoofdstuk tonen we hoe de Workflow "klanten die 60 jaar worden aanschrijven voor verzilverhypotheek" werkt
Workflow type: Relatie
Dit is je vertrekpunt, dus vanuit waar wil je dat deze Workflow start? Is het een Workflow die betrekking heeft op schades dan pak je een Workflow type Schade.
Waar wordt deze Workflow voor gebruikt? 1 week na de 60e verjaardag de relatie mailen voor verzilverhypotheek.
Wat voor soort Workflow is het? (zorgplicht- of proces Workflow) Zorgplicht
Zijn er startcondities die gekoppeld moeten worden aan de Workflow en hoe regel je deze in? Ja.
Zo ja, welke?
Voorwaarde: Actuele, particuliere klanten
Ingevoerde datum: 720 maanden na de geboortedatum (60 jaar)
LET OP: als dit een ander aantal moet zijn kun je dit zelf aanpassen
Repeterende workflow: ieder jaar of iedere X jaren Niet van toepassing.
Wordt deze Workflow gebruikt in een automatische handeling? Nee.
Wat zijn de handelingen in de Workflow?* Er wordt een mail gestuurd naar de relatie waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen een formele en een informele mail
(LET OP: hiervoor moet van te voren wel een sjabloon worden aangemaakt via het tabblad Onderhoud, Sjablonen. Als de WF een type Polis heeft voeg je een sjabloon toe met type Polis).
Lees hier hoe je sjablonen aanmaakt:
Einde Workflow (na versturen mail stopt de Workflow dan automatisch)
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk