Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 20112024)
Aan de slag met de Risk Explorer koppeling in Assu®
- Natascha Hartendorf
Nadat de instellingen goed gezet zijn kun je aan de slag met de Risk Explorer koppeling. Ga hiervoor als volgt te werk:
Nieuwe relatie exporteren naar Risk explorer
Stap 1: Ga naar de juiste relatiekaart en controleer of de adviseur is ingevuld
Stap 2: Klik in het lint van de relatiekaart op de knop voor Risk Explorer:
Stap 3: Je wordt nu automatisch doorgezet naar de site van Risk Explorer waar je aan de slag kunt gaan met het opmaken van risico profielen.
Mocht je nog niet ingelogd zijn in Risk Explorer dan krijg je onderstaand scherm te zien. De Google Authenticator is een app op je telefoon:
Vervolgens kom je op de pagina van Risk Explorer terecht. Via de knop links "Klanten beheren" kun je zoeken naar de klant die zojuist geexporteerd is:
Stap 4: Als je al ingelogd bent dan volgt niet het scherm voor de two factor authentication en kom je direct op de pagina terecht van de geexporteerde relaties:
Stap 5: Je kunt nu verder door in Risk Explorer zelf met Risicoprofiel of een Risico Check Up te starten. De klant krijgt dan een mail. Zodra het document is ingevuld. Wordt het document door Risk Explorer klaargezet voor Aidbs Postbus. Afhankelijk van de triggertijd, wordt de Aidbs postbus opgehaald. Het document zal dan direct zichtbaar zijn in de documententegel van relatie. Tevens wordt er automatisch een taak aangemaakt, mits dit is ingeregeld. Dit geldt ook voor de Workflow.
De gegevens die gegenereerd worden door Risk Explorer komen in de vorm van een document via AiDbs binnen in Assu® (regel hiervoor de tijdgebonden servertaak in Tijdgebonden servertaak voor het ophalen van Ai DBS berichten (Assu®) ) en aan de hand van de berichten worden er taken en/of workflows uitgezet door Assu®. Dit gebeurt volledig automatisch als je de instellingen juist ingeregeld hebt De Risk Explorer koppeling instellen (Assu®) .
Let op: het kan even duren voordat de gegevens verzonden zijn. Daar heeft Assu® geen invloed op!
Stap 6: Als de relatie eenmaal is geëxporteerd, kun je vanuit de relatiekaart door op de koppeling ‘risk explorer’ in de lint te klikken, de relatiepagina openen op Risk Explorer zelf.
Belangrijke feiten:
Bij een bestaande relatie in Risk Explorer, die niet is geëxporteerd vanuit Assu®, maar destijds handmatig is ingevoerd. Kun je niet vanuit Risk Explorer koppelen met Assu®, omdat de koppeling eenzijdig is. Dus je dient de koppeling te starten vanuit de relatiekaart in Assu®. Er wordt een nieuwe relatie aangemaakt in Risk Explorer. Ofwel duplicatie. Vanuit Risk Explorer dien je de dubbele relatie, die geen koppeling heeft met Assu® te verwijderen.
Risk Explorer geeft duidelijk aan met een oranje icoontje, dat de relatie is geëxporteerd vanuit Assu®. De koppeling is actief tussen relatie in Assu® en Risk Explorer.
Om dit te voorkomen is het advies om de relatie niet in te voeren in Risk Explorer, maar altijd te starten vanuit Assu® met exporteren.
Het hele proces bekijken? Bekijk dan onderstaande video:
Klik op onderstaande afbeelding om het proces van Assu® naar Risk Explorer en weer terug te bekijken:
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk