WF verjaardagsmail aan klant sturen - Assu®

In dit hoofdstuk tonen we hoe de Workflow "verjaardagsmail aan klant sturen" werkt:

Workflow type: Relatie

Open

Dit is je vertrekpunt, dus vanuit waar wil je dat deze Workflow start? Is het een Workflow die betrekking heeft op schades dan pak je een Workflow type Schade.

Waar wordt deze Workflow voor gebruikt? Op de dag dat de klant jarig is zal Assu® een e-mail klaarzetten voor de adviseurs. Er kan ook gekozen worden de mail automatisch te laten versturen.

Wat voor soort Workflow is het? (zorgplicht- of proces Workflow) Zorgplicht.

Zijn er startcondities die gekoppeld moeten worden aan de Workflow en hoe regel je deze in? Ja.

Zo ja, welke?

Voorwaarde: Actuele, particuliere klanten die niet overleden zijn

Open

Ingevoerde datum: het datumveld "geboortedatum' van de relatiekaart wordt opgehaald. Het jaar mag afwijken. Dit zorgt ervoor dat de relatie ieder jaar een e-mail krijgt zodra de geboortedag bereikt is.

Repeterende workflow: ieder jaar of iedere X jaren: Niet van toepassing.

Wordt deze Workflow gebruikt in een automatische handeling? Nee.

Wat zijn de handelingen in de Workflow?* Versturen van een taak voor de gebruiker dat kind bijna 18 jaar wordt

• Einde Workflow (na afwerken taak stopt de Workflow dan automatisch)