Om Aplaza/Risk/MyTP transacties te verwerken klik je in het algemene gedeelte van het lint in de cockpit op de knop "Transacties", of op de relatiekaart van de betreffende persoon zoals in onderstaand voorbeeld:

Open

Je komt dan in het volgende scherm waar je Aplaza, MyTP of Risk transacties uit kunt voeren:

Open

Je kunt hier:

Een nieuwe transactie starten

Door middel van de knop "Nieuwe transactie" kun je een nieuwe transactie gaan starten.

In bovenstaand voorbeeld vragen we een Aplaza transactie op. Vink Aplaza aan en klik op "Selecteer".

Er opent een nieuw scherm waar je de juiste gegevens dient te selecteren. Klik daarna op "Uitvoeren" en de transactie zal opgevraagd worden:

Een transactie bewerken

Wat staat er in het bericht?

Om te zien wat de maatschappij heeft aangeleverd kun je het bericht inzien.

Je selecteert hiervoor de regel van het bericht en je klikt op “transactie bewerken” .

Er zal vervolgens een extra scherm openen waarin je kunt zien wat er wordt aangeleverd.

Offerte opslaan

Indien je een offerte ontvangt kun je deze offerte selecteren en middels de knop ‘sla offerte op’ sla je de offerte op bij de klant.

De offerte blijft staan zodat je deze later nog om kan zetten naar een contract.

Offerte omzetten naar contract

Om de offerte om te zetten naar een contract selecteer je de regel van het bericht en klik je op "Transactie bewerken".

Vervolgens kun je middels de knop "Offerte aanvragen" de offerte omzetten naar een contract.

Een transactie verwerken (verwerk bericht)

Om een transactie te verwerken selecteer je de regel en klik je op "verwerk transactie".

Je krijgt de vraag: of je het zeker weet.

Indien je de transactie wilt verwerken klik je op "Ja".

Heb je per ongeluk op de knop geklikt kun je dit nog annuleren door op "Nee" te klikken.

Contract verwerken (polis staat nog niet in Assu®).

Om een contract te verwerken selecteer je de regel en klik je op "verwerk bericht".

Je krijgt de vraag: of je het zeker weet.

Indien je het bericht wilt verwerken klik je op "Ja".

Heb je per ongeluk op de knop geklikt kun je dit nog annuleren door op "Nee" te klikken.

De polis zal worden toegevoegd aan de relatie.

Contract verwerken (polis staat al in Assu®).

Stap 1: Om een contract te verwerken selecteer je de regel en klik je op "Verwerk contract"

Stap 2: Je krijgt de vraag of je het zeker weet. Indien je het bericht wilt verwerken klik je op "Ja".

Heb je per ongeluk op de knop geklikt kun je dit nog annuleren door op "Nee" te klikken.

Stap 3: Je krijgt vervolgens de vraag of je het pakket wilt overschrijven. Hier klik je op "Ja".

Stap 4: Er zal vervolgens een scherm verschijnen waarin je kunt aangeven welk pakket er overschreven dient te worden. Je vinkt hier het desbetreffende pakket aan.

Vervolgens kun je de onderdelen selecteren die ook overschreven dienen te worden.

Indien er een polis wordt toegevoegd aan een pakket en het onderdeelnummer wat aangeleverd wordt (het dikgedrukte polisnummer) niet overeenkomt met een polis die al in het systeem staat vink je hier niets aan. Er zal dan een polis worden aangemaakt i.p.v. worden overschreven. 

Stap 5: Vervolgens klik je op:  "Overschrijven"

Een transactie verwijderen

Indien je een transactie wilt verwijderen selecteer je deze in het overzicht en klik je op "transactie verwijderen".

Aanvullende informatie inzake transacties

Voor wie behoefte heeft aan een stukje aanvullende informatie over transacties:

Vanuit Assu® is het mogelijk om een transactie met Voogd en Voogd te starten. Dan vragen we bij Voogd en Voogd een sjabloon dat wij vullen en opsturen naar het extranet. 

Daar voer je je handelingen uit en dan komt er een bericht terug. Soms is dit een document dat dan opgeslagen kan worden bij de polis, soms is het een document met polisdetails. Hiervan worden de polisdetails verwerkt in Assu®, net zoals een ADN bericht, en het document verwerkt.

Ook kunnen er, via het aplaza platform, zogenaamde start-vanaf-extranetberichten binnen komen. Dit kunnen documenten, polisdetails of beide zijn. 

Dan is er via het extranet van de maatschappij een handeling geweest en het resultaat daarvan komt dan via Aplaza transacties bij Assu® terecht.

Het nut hiervan is dat je bijvoorbeeld, terwijl de klant erbij is, een polis zou kunnen aanvragen bij een maatschappij middels het extranet of de start transactie knop in Assu®. 

Na de benodigde handelingen op het extranet komt dan de polis binnen in Assu® en kan het systeem, als de informatie bekend is in het bericht, eventueel een nieuwe polis aanmaken in Assu®.

Later zal er dan een nieuw contract bericht binnenkomen via ADN.

De transactie wordt dus gestart voordat het ADN bericht er is waardoor je sneller de informatie binnen krijgt.

Transactielog

Op de relatiekaart onder de knop "Transactielog" in het lint bovenaan je scherm kun je de gegevens bekijken van de Aplaza en Risk transacties die binnen zijn gekomen voor de relatie.