Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding
Een voorbeeldje van digital signing in Assu®
- Natascha Hartendorf
In onderstaand voorbeeld laten we zien hoe we een offerte versturen voor digitale ondertekening. We pakken hierbij een sjabloon waarbij alleen de relatie hoeft te tekenen, niet de adviseur.
De relatie krijgt via de mail een mail binnen met als titel "Acceptatie via CM Sign" met daarin een link:
Screenshots van de e-mail die een adviseur krijgt als deze ook met ondertekenen vind je hier: Een digitaal te ondertekenen document naar de relatie versturen vanuit Assu®
Qua mogelijkheden hebben we de volgende combinaties:
Omschrijving | Taak | |
Ondertekening door 1 klant: | Klant krijgt mail* ter ondertekening, adviseur en klant krijgen mail als er getekend is ter bevestiging | Adviseur krijgt taak in Assu® |
Ondertekening door 2 klanten: | Klanten krijgen mail* ter ondertekening, adviseur en klanten krijgen mail als er getekend is ter bevestiging | Adviseur krijgt taak in Assu® |
Ondertekening door 1 klant, geen adviseur: | Klant krijgt mail* ter ondertekening, adviseur en klant krijgen mail als er getekend is ter bevestiging | Adviseur krijgt taak in Assu® |
Ondertekening door 2 klanten, geen adviseur: | Klanten krijgen mail* ter ondertekening, adviseur en klanten krijgen mail als er getekend is ter bevestiging | Adviseur krijgt taak in Assu® |
Let op: als een klant gebruik maakt van Appviseurs/Klantportaal dan krijgt hij of zij de melding via de app binnen in plaats van via de e-mail!
Je dient voor deze dienst een prepaid tegoed bij A.i. Automatisering te hebben: Digital Signing in Assu® (prepaid dienst)
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2631 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk