Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding

Sjablonen voor digitaal te tekenen documenten in Assu®

In dit hoofstuk leggen we uit hoe je de sjablonen inricht voor het versturen van digitaal te tekenen documenten.

 

Na het aanleggen van de rapportage(s) voor het versturen van digitaal te tekenen documenten kunnen we sjablonen gaan opmaken.

Je doet dit via "Onderhoud - Ondertekening sjablonen"

Je komt nu in het "Ondertekening sjabloon" scherm wat de eerste keer leeg zal zijn. Klik hier op het groene plusje om een sjabloon toe te gaan voegen:

Vul in het volgende scherm een omschrijving in en maak de keuze uit welke rapportage je wilt gaan gebruiken:

In het onderste gedeelte van dit scherm geef je aan wie de ondertekenaars moeten gaan worden. Assu® kijkt hierbij naar de "elementen" die je erder op de rapportage hebt aangelegd:

 

Als je een rapportage heeft gebruikt waarbij 1 relatie en 1 adviseur dienen te tekenen dan dien je de volgende elementen te selecteren voor ons voorbeeld:

Element naam

Element datum

Element handtekening

Is hoofdondertekenaar

Klant1Naamlabel (voor de relatie)

Klant1DatumLabel (voor de datum)

Klant1HandtekeningLabel (voor de handtekening)

 

TPNaamLabel (voor de adviseur)

TpDatumLabel (voor de datum)

TpHandtekeningLabel (voor de handtekening)

aanvinken

 

Kies hier altijd voor "Label" want dit zijn namelijk de invulvelden van het rapport dat we eerder opgemaakt hebben.

Je kunt nu dus zien waarom het zaak is om bij de rapportage duidelijk te herkennen elementen aan te leggen.

 

De adviseur dient altijd de hoofdondertekenaar te zijn omdat hij of zij altijd eerst de stukken ter ondertekening toegestuurd krijgt. Er moet dus ook altijd een e-mailadres ingevuld zijn bij de adviseur!

 

Voor ons voorbeeld waarbij 1 adviseur en 1 relatie moeten tekenen ziet het scherm als volgt uit als alles gevuld is:

 

Je dient voor deze dienst een prepaid tegoed bij A.i. Automatisering te hebben:https://aiautomatisering.atlassian.net/wiki/spaces/AssuIV/pages/2430173223

Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2631 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.

We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk