Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 20112024)

Abonnementkaart Assu®: tabblad Relatie

Onderaan je abonnement onder tabblad “Relatie” heb je de mogelijkheid om relaties aan het abonnement te koppelen.

image-20240703-132144.png

 

Een relatie aan een abonnement koppelen

Als je een relatie aan een abonnement wilt koppelen klik je op de groene knop in tabblad “Relaties”

Je kunt kiezen uit alle in het huidige dossier gekoppelde relaties en aangeven of deze persoon de premiebetaler van het abonnement is.

image-20240703-132156.png

 

Let op: Een abonnement kun je niet overhevelen naar een andere relatie. Wil je toch een abonnement overzetten? 

Beëindig dan eerst het abonnement bij de huidige relatie en leg daarna een nieuw abonnement aan bij de nieuwe relatie!

Of gebruik deze workaround:

https://aiautomatisering.atlassian.net/wiki/spaces/AssuIV/pages/2807103491

 

Een gekoppelde relatie bekijken

De gekoppelde relatie of productregel kun je openen door erop te dubbeklikken. De betreffende kaart wordt dan geopend:

Overige opties

Knop:

Uitleg:

Knop:

Uitleg:

Potlood:

Pas de geselecteerde relatie aan.

Rode knop:

Verwijder de geselecteerde relatie uit het abonnement. Er moet echter minimaal één persoon aan het abonnement gekoppeld blijven.

Excel knop:

Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.

Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.

We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk