Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 28102024)
Een abonnementsoort met regels maken in Assu®
Let op: Hoewel abonnementen in Assu® de betaaltermijnen maand, kwartaal, half jaar en jaar kennen, zijn alle bedragen per maand.
Om een abonnement te kunnen maken voor een relatie dien je eerst abonnementstype, soorten en regels aan te maken. Je kunt dan later in een abonnement altijd je zelf aangemaakte regels selecteren.
Abonnementsoort aanleggen via de Stamtabellen
Een abonnement leg je aan in de Stamtabellen via onderstaande stappen|:
1: Overeenkomstomschrijving toevoegen
Ga via de cockpit naar het tabblad 'Stamtabellen-abonnementsoorten':
Er opent nu een venster genaamd 'Abonnementen'. We beginnen met de omschrijving van de overeenkomst.
Bovenin het venster klik je de knop “Nieuwe Overeenkomstbeschrijving” . Er opent dan een venster genaamd “Abonnementstype”:
Dit venster heeft de volgende velden:
Omschrijving: | In dit veld typ je de omschrijving van dit abonnementstype. |
Zakelijk abonnement: | Wanneer je dit abonnementstype wilt kenmerken als een zakelijk abonnement vink je deze checkbox aan. |
Verzekeringsabonnement: | Wanneer je dit abonnementstype wilt kenmerken als een verzekeringsabonnement vink je deze checkbox aan. |
Na het invullen van deze velden klik je op “Opslaan”.
2: Sjablonen aanmaken voor je overeenkomst
Je krijgt nu de mogelijkheid om 1 of meerdere sjablonen aan ta maken voor je overeenkomst.
Je hebt zojuist een abonnementstype aangemaakt en deze is te selecteren in het veld “Overeenkomstomschrijving”:
Na het selecteren van een overeenkomst kun je een abonnement soort aanmaken door op “Abo. sjabloon soort toevoegen” te klikken:
Je krijgt dan een venster te zien waarin je de naam van je sjabloon kunt opgeven en of er een afwijkend factuurtype is.
Daarna klik je op "Opslaan". Na het opslaan van je sjabloon/sjablonen kun je deze selecteren in het veld “Sjabloon omschrijving”:
3: Abonnementsregels toevoegen aan je sjabloon
Je hebt net 1 of meerdere sjablonen aangemaakt. In deze stap ga je de details vullen met behulp van (abonnement)regels. Zodra je een sjabloon omschrijving hebt geselecteerd wordt het overzicht onderin het venster bruikbaar en kun je gebruik maken van de knoppen aan de linkerkant van je scherm.
Stap 1: Voeg een regel toe met het groene plusje. Er opent een nieuw scherm (regel toevoegen) waar je de bedragen in kunt vullen die voor je regel gelden:
Stap 2: Vul je omschrijving en bedragen:
Omschrijving: | Hier typ je de omschrijving van de abonnementsregel. |
Maandbedrag: | In dit veld geef je het maandbedrag van deze abonnementsregel op. |
Assurantiebelasting (%): | Hier vul je 21% in. |
BTW hoog (%): | Hier vul je 21% in. |
BTW laag (%): | Hier vul je 6% in. |
Bedrag waarover ass.bel.: | In dit veld vul je in over welk deel van het maandbedrag assurantiebelasting valt. |
Bedrag waarover BTW hoog: | In dit veld vul je in over welk deel van het maandbedrag btw hoog valt. |
Bedrag waarover BTW laag: | In dit veld vul je in over welk deel van het maandbedrag btw laag valt. |
Incassobedrag regel: | In dit veld vul je het totaal te incasseren maandbedrag in. |
Stap 3: Wanneer je op het rekenmachientje klikt zal Assu® het eindbedrag automatisch voor je uitrekenen en invullen.
Stap 4: Na het invullen van alle velden klik je op "Opslaan".
Je abonnement met regel(s) is nu aangemaakt en is bruikbaar om als abonnement aan een relatie te gaan hangen.
Je hebt nu één abonnementstype, met daarbinnen één abonnementssoort met één abonnementsregel. Je kunt nu deze stappen herhalen om meerdere types, soorten en regels te maken.
Eenmaal opgenomen in een abonnement is een abonnementsregel los aan te passen binnen het abonnement. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van een termijnbedrag.
Je hoeft dus niet voor iedere unieke situatie een aparte abonnementsregel aan te maken.
Na het invullen van bovenstaande gegevens kun je bij een relatie een abonnement gaan toevoegen:
Acties binnen de abonnementsoorten:
Als je via de Stamtabellen een abonnementsoort hebt aangelegd dan kun je deze met de knoppen links in je scherm bewerken:
Knop: | Uitleg: |
---|---|
Excel knop: | Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E. |
Potloodje: | Pas de geselecteerde abonnementsregel aan. |
Rode knop: | Verwijder de geselecteerde abonnementsregel. |
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk