Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 20112024)
Een abonnement in Assu® overhevelen naar een andere contractant
- Natascha Hartendorf
In tegenstelling tot bijvoorbeeld een hypotheek kan in een abonnement in Assu® niet door middel van 1 knop overgeheveld worden.
Er is wel een methode om een abonnement toch over te hevelen.
Stap 1: Ga naar het dossier van de relatie waarvan je het abonnement wilt overhevelen
Stap 2: Voeg in dat dossier via tabblad “gekoppelde relaties” de relatie toe waar je het abonnement naartoe over wilt hevelen. Let op: er mag geen andere relatie aan het abonnement gekoppeld zijn!
Stap 3: Ga nu naar het abonnement en selecteer onderaan het abonnement bij tabblad “relatie” de nieuwe relatie (klik op het groene plusje) waar je het abonnement aan gekoppeld wilt hebben. Haal daarna de bestaande relatie weg bij het abonnement.
Stap 4: Ga weer terug naar het dossier (tabblad gekoppelde relaties) en verwijder de zojuist toegevoegde relatie weer.
Stap 5: Je ziet het abonnement nu staan in het dossier van de “nieuwe” relatie.
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk