In dit hoofdstuk laten we je zien wat een bepaald onderdeel in de gebruikersrollen doet.
Lees hier alles over gebruikersrollen en rechten:
Gebruikersrollen en rechten wijzigen in Assu®
Stap 1: Klik in de cockpit van Assu® op het tabblad ‘Beheer-gebruikersrollen':
Stap 2: Dubbelklik op een rol in de lijst om de rechten te bepalen van de desbetreffende rol (bijv. Gebruiker).
Vervolgens opent het volgende scherm: Je kunt zelf aanvinken in de kolom 'Selectie' wat een medewerker wel en niet mag binnen het Assu® pakket.
Je kunt zelf aanvinken in de kolom 'Selectie' wat een medewerker wel en niet mag binnen het Assu® pakket. Je kunt de volgende onderdelen selecteren:
Selectie: | Recht: | Wat mag je: |
|---|---|---|
Lezen | Je mag zoeken naar abonnementen | |
Muteren | Je mag abonnementen aanpassen | |
Historisch maken | Je mag abonnementen historisch maken | |
Definitief verwijderen | Je mag abonnementen definitief historisch maken | |
Lezen | Tabblad Financieel/ADN is beschikbaar in het lint en er mogen ADN berichten verwerkt worden | |
Muteren | Je mag muteren in de berichten | |
Muteren | Je mag muteren in de berichten | |
Lezen | Je mag in de AVG instellingen zoeken | |
Muteren | Je mag AVG instellingen aanpassen | |
Lezen | Je mag zoeken naar bancaire producten | |
Muteren | Je mag bancaire producten aanpassen | |
Historisch | Je mag bancaire producten historisch maken | |
Definitief verwijderen | Je mag bancaire producten definitief verwijderen | |
Beheer: | Lezen | Je mag de gegevens van gebruikers, gebruikers rollen, gebruikersgroepen, portefeuilles en nieuwsberichten inzien. |
Muteren | Je mag de beheer gegevens wijzigen | |
Definitief verwijderen | Je mag gebruikersrollen verwijderen | |
Qua knoppen vallen de volgende knoppen hier onder:
Al deze knoppen vind je onder het witte boekje (zie afbeelding). Als je dus geen Beheerrechten hebt kun je deze knoppen niet zien in het overzicht. | ||
Muteren | Je mag de gegevens binnen de module Boekhoudkoppeling wijzigen | |
Lezen | Je mag naar relaties zoeken | |
Muteren | Je mag relaties aanpassen | |
Historisch maken | Je mag relaties historisch maken | |
Definitief verwijderen | Je mag relaties definitief verwijderen | |
Lezen | Je mag Aplaza berichten openen | |
Muteren | Je mag Aplaza berichten verwerken | |
Definitief verwijderen | Je mag Aplaza berichten definitief verwijderen | |
Muteren | Je mag excasso facturen fiatteren | |
Financieel: | Lezen | Je mag financiële gegevens inzien |
Muteren | Je mag financiële gegevens wijzigen | |
Lezen | Je mag financieringen zoeken | |
Muteren | Je mag financieringen aanpassen | |
Historisch maken | Je mag financieringen historisch maken | |
Definitief verwijderen | Je mag financieringen definitief verwijderen | |
Muteren | Je mag hiaatprofielen maken | |
Definitief verwijderen | Je mag hiaatprofielen definitief verwijderen | |
Lezen | Je mag zoeken naar hiaatbepalingen | |
Muteren | Je mag hiaatbepalingen starten in de cockpit | |
Lezen | Je mag zoeken naar hypotheken | |
Muteren | Je mag hypotheken aanpassen | |
Historisch maken | Je mag hypotheken historisch maken | |
Definitief verwijderen | Je mag hypotheken definitief verwijderen | |
Muteren | Je mag klantmutaties die via Appviseurs of HDN binnen zijn gekomen afkeuren | |
Lezen | Je mag zoeken naar maatschappijen | |
Muteren | Je mag maatschappijen aanpassen | |
Definitief verwijderen | Je mag maatschappijen definitief verwijderen | |
Lezen | Je mag de management gegevens inzien | |
Onderhoud : | Lezen | Je mag alle schermen onder tabblad Onderhoud inzien |
Muteren | Je mag alle schermen onder tabblad Onderhoud muteren | |
Definitief verwijderen | Je mag inhoud in alle schermen onder tabblad Onderhoud definitief verwijderen | |
Lezen | Je mag alle stamtabellen inzien | |
Muteren | Je mag in alle stamtabellen muteren | |
Definitief verwijderen | Je mag in alle stamtabellen definitief verwijderen | |
Lezen | Je mag provisie gegevens van de polis inzien | |
Muteren | Je mag provisie gegevens van de polis muteren | |
Lezen | Je mag alle polissen inzien | |
Muteren | Je mag alle polissen muteren | |
Lezen | Je mag naar rapportages zoeken | |
Muteren | Je mag rapportages muteren | |
Lezen | Je mag alle schades inzien | |
Muteren | Je mag alle schades muteren | |
Historisch maken | Je mag alle schades historisch maken | |
Definitief verwijderen | Je mag alle schades definitief verwijderen | |
Lezen | Je mag alle selecties inzien | |
Muteren | Je mag alle selecties muteren | |
Definitief verwijderen | Je mag alle selecties definitief verwijderen | |
Lezen | Je mag alle sjablonen inzien | |
Muteren | Je mag alle sjablonen muteren | |
Definitief verwijderen | Je mag alle sjablonen definitief verwijderen | |
Definitief verwijderen | Je kunt hier aangeven of iemand taken definitief mag verwijderen. De verwijderde taken blijven echter wel altijd nog op te vragen door een medewerker met "administrator". Ze zijn dan terug te vinden onder de takentegel in de cockpit. Met taken werken via de cockpit in Assu® (de takentegel) | |
Lezen | Je mag het tijdregistratie facturatie- en activatiescherm openen | |
Muteren | Je mag tijdregistraties wijzigen | |
Lezen | Het tijdregistratie Dagoverzicht is beschikbaar in de cockpit | |
Muteren | Je mag het tijdregistratie Dagoverzicht muteren | |
Muteren | Je mag op de productkaarten velden op “alleen lezen” zetten | |
Lezen | De werklijst is beschikbaar in de cockpit | |
Muteren | Er mag gemuteerd worden in de werklijst en werklijstitems | |
Lezen | Er mag gelezen worden in de beheer schermen van de werklijst | |
Muteren | Er mag gemuteerd worden in de werklijst beheer schermen | |
Lezen | Workflows/automatische handelingen mogen getoond worden en bekeken worden | |
Muteren | Workflows/automatische handelingen mogen aangepast worden | |
Definitief verwijderen | Workflows/automatische handelingen mogen definitief verwijderd worden |
Let op: Als je de rollen en rechten aangepast hebt start dan Assu® opnieuw op!!
Sla het scherm op, sluit Assu® af en start opnieuw op. Nu werkt alles volgens de nieuwe settings.