Hiaatprofielen inregelen in Assu®

Voordat je met hiaatprofielen kunt gaan werken regel je eerst de hiaatprofielen in. Dit geldt voor de gehele portefeuille.

Als er later afwijkingen voor bepaalde relaties dienen te komen dan dienen deze op dossierniveau ingeregeld te worden.

Zie hiervoor het hoofdstuk Uitzonderingen / afwijkingen hiaatprofiel instellen in Assu®

Stap 1: Ga naar 'Stamtabellen' en klik op 'Hiaatprofielen'.

Hiaatprofielen zijn opgedeeld in zakelijke hiaatprofielen voor zakelijke klanten en particuliere hiaatprofielen voor particuliere klanten.

Stap 2: Druk op de groene knop om een nieuw hiaatprofiel aan te maken. Er opent een wizard die je gaat vullen.

Stap 3: Kies voor 'Volgende>' om verder te gaan:

Stap 4: maak een keuze tussen particulier of zakelijk, geef een naam en omschrijving en klik op 'Volgende>':

Stap 5: Kies de voorwaarden waaraan het profiel dient te voldoen om binnen dit profiel te vallen.

Bijvoorbeeld: een relatie moet minimaal 4 polissen hebben en elke hypotheek een waarde van minimaal 150.000 euro.

Zet een vinkje voor de voorwaarde en er opent vanzelf een schermpje waarin je de waarde kunt vullen.

Klik op 'Volgende>' als je klaar bent met de voorwaarde.

Stap 6: Je krijgt nu een overzicht met de zojuist aangemaakte voorwaarden en door op het driehoekje voor de regel te klikken kun je de waardes zien staan.

Klik op 'Volgende>' om verder te gaan.

Stap 7: Klik op 'Voltooien' om de wizard af te sluiten.

Door op het potloodje te klikken kun je het profiel altijd nog wijzigen: