In dit hoofdstuk wordt getoond laten we je zien wat een bepaald onderdeel in de gebruikersrollen doet.
| Info |
|---|
Lees hier alles over gebruikersrollen en rechten: Gebruikersrollen en rechten wijzigen in Assu® |
Stap 1: Klik in de cockpit van Assu® op het tabblad ‘Beheer-gebruikersrollen':
...
Selectie: | Recht: | Wat mag je: |
|---|---|---|
Lezen | Je mag zoeken naar abonnementen | |
Muteren | Je mag abonnementen aanpassen | |
Historisch maken | Je mag abonnementen historisch maken | |
Definitief verwijderen | Je mag abonnementen definitief historisch maken | |
Lezen | Tabblad Financieel/ADN is beschikbaar in het lint en er mogen ADN berichten verwerkt worden | |
Muteren | Je mag muteren in de berichten | |
Muteren | Je mag muteren in de berichten | |
Lezen | Je mag in de AVG instellingen zoeken | |
Muteren: | Je mag AVG instellingen aanpassen | |
Lezen |
...
Je mag zoeken naar bancaire producten |
...
Muteren |
...
Je mag bancaire producten |
...
aanpassen | |
Historisch |
...
Je mag bancaire producten |
...
historisch |
...
maken | |
Definitief verwijderen |
...
Je mag bancaire producten |
...
definitief |
...
verwijderen | |
Beheer: | Lezen |
...
Je mag de gegevens van gebruikers, gebruikers rollen, gebruikersgroepen, portefeuilles en nieuwsberichten |
...
inzien. | |
Muteren |
...
Je mag de beheer gegevens |
...
wijzigen | |
Definitief |
...
verwijderen | Je mag gebruikersrollen verwijderen | |||||||||||
Qua knoppen vallen de volgende knoppen hier onder:
Al deze knoppen vind je onder het witte boekje (zie afbeelding). Als je dus geen Beheerrechten hebt kun je deze knoppen niet zien in het overzicht.
| ||||||||||||
Muteren |
...
Je mag de gegevens binnen de module Boekhoudkoppeling |
...
wijzigen | |
Lezen |
...
Je mag naar relaties |
...
zoeken | |
Muteren |
...
Je mag relaties aanpassen | |
Historisch maken |
...
Je mag relaties |
...
historisch |
...
maken | |
Definitief verwijderen |
...
Je mag relaties definitief verwijderen | |
Lezen |
...
Je mag Aplaza berichten |
...
openen | |
Muteren |
...
Je mag Aplaza berichten |
...
verwerken | |
Definitief verwijderen |
...
Je mag Aplaza berichten |
...
definitief verwijderen | |
Muteren |
...
Je mag excasso facturen |
...
fiatteren | |
Financieel: | Lezen |
...
Muteren: de gegevens mag gewijzigd worden.
Financieringen
Lezen: mag naar financieringen worden gezocht
Muteren: financieringen mogen worden aangepast
Historisch maken: financieringen mogen historisch gemaakt worden
Definitief verwijderen: financieringen mogen definitief verwijderd worden
Hiaatprofielen
Muteren: Er mogen hiaatprofielen worden aangemaakt
Definitief verwijderen: Hiaatprofielen mogen verwijderd worden
Hiaatbepalingen
Lezen: Er mogen naar hiaatbepalingen gezocht worden
Muteren: De hiaatbepalingen mag worden gestart in de cockpit
Hypotheken
Lezen: mag naar hypotheken worden gezocht
Muteren: hypotheken mogen worden aangepast
Historisch maken: hypotheken mogen historisch gemaakt worden
Definitief verwijderen: hypotheken mogen definitief verwijderd worden
Klantmutaties afkeuren
Muteren: Hiermee mag een gebruiker klantmutaties afkeuren die binnen zijn gekomen via Appviseurs app of web
Maatschappijkaart
Lezen: mag naar maatschappijen worden gezocht
Muteren: maatschappijen mogen worden aangepast
Definitief verwijderen: maatschappijen mogen definitief verwijderd worden
Management
...
Je mag financiële gegevens inzien | ||
Muteren | Je mag financiële gegevens wijzigen | |
Lezen | Je mag financieringen zoeken | |
Muteren | Je mag financieringen aanpassen | |
Historisch maken | Je mag financieringen historisch maken | |
Definitief verwijderen | Je mag financieringen definitief verwijderen | |
Muteren | Je mag hiaatprofielen maken | |
Definitief verwijderen | Je mag hiaatprofielen definitief verwijderen | |
Lezen | Je mag zoeken naar hiaatbepalingen | |
Muteren | Je mag hiaatbepalingen starten in de cockpit | |
Lezen | Je mag zoeken naar hypotheken | |
Muteren | Je mag hypotheken aanpassen | |
Historisch maken | Je mag hypotheken historisch maken | |
Definitief verwijderen | Je mag hypotheken definitief verwijderen | |
Muteren | Je mag klantmutaties die via Appviseurs of HDN binnen zijn gekomen afkeuren | |
Lezen | Je mag zoeken naar maatschappijen | |
Muteren | Je mag maatschappijen aanpassen | |
Definitief verwijderen | Je mag maatschappijen definitief verwijderen | |
Lezen | Je mag de management gegevens inzien | |
Onderhoud : | Lezen |
...
Je mag alle schermen onder tabblad Onderhoud |
...
Muteren: Ze kunnen kunnen worden gewijzigd
Definitief verwijderen: Ze kunnen verwijderd worden
Onderhoud Stamtabellen
Lezen: Al de stamtabellen kunnen worden ingezien
Muteren: Al de stamtabellen kunnen worden gewijzigd
Definitief verwijderen: Al de stamtabellen kunnen verwijderd worden
Polis provisie gegevens
Lezen: provisie gegevens van de polis mogen worden ingezien
Muteren: provisie gegevens van de polis mogen gewijzigd worden
Polissen
Lezen: Er mag naar polissen worden gezocht
Muteren: polissen mogen worden aangepast
Rapportages
Lezen: Er mag naar rapportages worden gezocht
Muteren: rapportages mogen worden aangepast
Definitief verwijderen: rapportages mogen definitief verwijderd worden
Schades
Lezen: Er mag naar schades worden gezocht
Muteren: schades mogen worden aangepast
Historisch maken: schades mogen historisch gemaakt worden
Definitief verwijderen: schades mogen definitief verwijderd worden
Selecties
Lezen: Er mag naar selecties worden gezocht
Muteren: selecties mogen worden aangepast
Definitief verwijderen: selecties mogen definitief verwijderd worden
Sjablonen
Lezen: Er mag naar sjablonen worden gezocht
Muteren: sjablonen mogen worden aangepast
Definitief verwijderen: sjablonen mogen definitief verwijderd worden
Taken
...
inzien | ||
Muteren | Je mag alle schermen onder tabblad Onderhoud muteren | |
Definitief verwijderen | Je mag inhoud in alle schermen onder tabblad Onderhoud definitief verwijderen | |
Lezen | Je mag alle stamtabellen inzien | |
Muteren | Je mag in alle stamtabellen muteren | |
Definitief verwijderen | Je mag in alle stamtabellen definitief verwijderen | |
Lezen | Je mag provisie gegevens van de polis inzien | |
Muteren | Je mag provisie gegevens van de polis muteren | |
Lezen | Je mag alle polissen inzien | |
Muteren | Je mag alle polissen muteren | |
Lezen | Je mag naar rapportages zoeken | |
Muteren | Je mag rapportages muteren | |
Lezen | Je mag alle schades inzien | |
Muteren | Je mag alle schades muteren | |
Historisch maken | Je mag alle schades historisch maken | |
Definitief verwijderen | Je mag alle schades definitief verwijderen | |
Lezen | Je mag alle selecties inzien | |
Muteren | Je mag alle selecties muteren | |
Definitief verwijderen | Je mag alle selecties definitief verwijderen | |
Lezen | Je mag alle sjablonen inzien | |
Muteren | Je mag alle sjablonen muteren | |
Definitief verwijderen | Je mag alle sjablonen definitief verwijderen | |
Definitief verwijderen | Je kunt hier aangeven of iemand taken definitief mag verwijderen. De verwijderde taken blijven echter wel altijd nog op te vragen door een medewerker met "administrator" |
...
. Ze zijn dan terug te vinden |
...
onder de takentegel in de cockpit. Met taken werken via de cockpit in Assu® (de takentegel) | |
Lezen |
...
Je mag het tijdregistratie facturatie- en activatiescherm |
...
openen | |
Muteren |
...
Je mag tijdregistraties wijzigen | |
Lezen |
...
Het tijdregistratie Dagoverzicht is beschikbaar in de cockpit | |
Muteren |
...
Werklijst
...
Je mag het tijdregistratie Dagoverzicht muteren | ||
Muteren | Je mag op de productkaarten velden op “alleen lezen” zetten | |
Lezen | De werklijst is beschikbaar in de cockpit | |
Muteren |
...
Er mag gemuteerd worden in de werklijst en werklijstitems | |
Lezen |
...
Er mag gelezen worden in de beheer schermen van de werklijst | |
Muteren |
...
Er mag gemuteerd worden in de werklijst beheer schermen | |
Lezen |
...
Workflows/automatische handelingen |
...
mogen getoond worden en bekeken worden | |
Muteren |
...
Workflows/automatische handelingen mogen aangepast worden | |
Definitief verwijderen |
...
Workflows/automatische handelingen mogen definitief verwijderd worden |
| Note |
|---|
Let op: Als je de rollen en rechten aangepast hebt start dan Assu® opnieuw op!! Sla het scherm op, sluit Assu® af en start opnieuw op. Nu werkt alles volgens de nieuwe settings. |