Sjablonen voor digitaal te tekenen documenten in Assu®

In dit hoofstuk leggen we uit hoe je de sjablonen inricht voor het versturen van digitaal te tekenen documenten.

Na het aanleggen van de rapportage(s) voor het versturen van digitaal te tekenen documenten kunnen we sjablonen gaan opmaken.

Je doet dit via "Onderhoud - Ondertekening sjablonen"

Je komt nu in het "Ondertekening sjabloon" scherm wat de eerste keer leeg zal zijn. Klik hier op het groene plusje om een sjabloon toe te voegen:

Vul in het volgende scherm een omschrijving in en kies de rapportage die je wilt gaan gebruiken:

In het onderste gedeelte van dit scherm geef je aan wie de ondertekenaars moeten worden. Assu® kijkt hierbij naar de "elementen" die je eerder op de rapportage hebt aangelegd:

Als je een rapportage hebt gebruikt waarbij 1 relatie en 1 adviseur dienen te tekenen selecteer dan de volgende elementen voor ons voorbeeld:

Element naam	Element datum	Element handtekening	Is hoofdondertekenaar
Klant1Naamlabel (voor de relatie)	Klant1DatumLabel (voor de datum)	Klant1HandtekeningLabel (voor de handtekening)
TPNaamLabel (voor de adviseur)	TpDatumLabel (voor de datum)	TpHandtekeningLabel (voor de handtekening)	aanvinken

Kies hier altijd voor "Label" want dit zijn namelijk de invulvelden van het rapport dat we eerder opgemaakt hebben.

Je kunt nu dus zien waarom het belangrijk is bij de rapportage duidelijk te herkennen elementen aan te leggen.

Let op: De adviseur dient altijd de hoofdondertekenaar te zijn omdat hij of zij altijd eerst de stukken ter ondertekening toegestuurd krijgt. Er moet dus ook altijd een e-mailadres ingevuld zijn bij de adviseur!

Voor ons voorbeeld waarbij 1 adviseur en 1 relatie moeten tekenen ziet het scherm er als volgt uit als alles gevuld is:

Voor deze dienst heb je een prepaid tegoed nodig bij A.i. Automatisering:Digital Signing in Assu® (prepaid dienst)