Als je notificaties wilt versturen naar klanten die een RC positie hebben dan kun je dit op onderstaande wijze doen:

Voorbereidingen:

Stap 1: Maak eerst 2 sjablonen aan aan te maken via 'Onderhoud' - 'Sjablonen': Sjablonen in Assu®Preview

Maak een sjabloon aan voor notificaties per brief en een sjabloon voor notificaties per e-mail.

Het type moet zijn 'RC positie klant':

Open

Stap 2: Als je de notificatie RC positie later alszodanig ook terug wilt herkennen in het documentenarchief dan dien je via "Stamtabellen -Algemeen - Documentbeschrijvingen" ook een beschrijving aan te leggen:

Open

Klik op de groene plus om de beschrijving aan te leggen en de gebruikerstoegang in te regelen:

Open

Notificaties versturen:

Als bovenstaand ingericht is kun je de notificaties gaan versturen. Ga hiervoor als volgt te werk:

Stap 1: Ga via "Financieel/ADN" naar "RC posities Notificaties versturen":

Open

Er zal een wizard openen.

Stap 2: Klik op 'Volgende>'

Open

Stap 3: Selecteer de relatie (s) die je een notificatie wilt gaan sturen:

Open

Stap 4: Klik op 'Volgende>' en vul het onderstaande scherm.

Open

Stap 5: klik op 'Volgende>' en je komt in het verzendscherm waar je op 'Start' klikt.

Je ziet nu welke er niet verzonden zijn:

Open

Stap 6: Klik op 'Volgende>' en 'Voltooien'

Open

De verzonden notificatie(s) is/zijn terug te vinden in het docarchief van de relatie.

Open

screenshot van willekeurige klant