Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 20022025)
Financiële gegevens in het standaard management van Assu®
- Natascha Hartendorf
Onder "Financieel" kun je over een opgegeven jaar door middel van een vijftal tabbladen de waardes bekijken.
Deze cijfers zijn pas te raadplegen 1 jaar na prolongeren zodat er genoeg informatie te vinden is.
Tabblad "Algemeen":
Tabblad "Facturen":
Let op: facturen zijn niet gekoppeld aan een dossier maar aan de relatie. Hierdoor worden de facturen getoond die aan de relatie hangen. Als een relatie aan 3 dossiers gekoppeld is dan zie je het bedrag ook 3 keer staan.
Tabblad "BTW":
Tabblad "Premie/provisie polissen":
Het gaat bij de velden voor jaarprovisie vanuit boekingen om boekingen op polissen, financieringen, bancaire producten en hypotheken.
En dan alleen van de losse polissen en de pakketten. Dus niet de onderdelen.
Op het moment dat je een prolongatie draait maakt het systeem een boeking op de losse polis of het pakket. Deze worden dus meegenomen in het management.
Dus je dient een jaar lang volledig te prolongeren (automatisch via ADN of handmatige via de ‘Handmatige prolongatie’ om een volledig beeld te krijgen van het management over een volledig jaar.
Het is in dat geval belangrijk dat het prolongeren zorgvuldig gebeurt en dus ook de preverwerkingen altijd gedraaid worden bijvoorbeeld, zodat je zeker weet dat hetgeen je verwerkt altijd 100% klopt met sw rekening courant van de maatschappij.
Aan het einde van een jaar prolongeren heb je dan een goed beeld van wat er daadwerkelijk aan boekingen in het systeem staat.
De premie/provisie is EXCLUSIEF assurantiebelasting!
Tabblad "Opbrengst per dossier":
Related content
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2633 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk