De abonnementskaart in Assu®

Nummer:

Hier zie je het abonnementsnummer. Wanneer je geen abonnementsnummer hebt ingevuld bij het toevoegen van dit abonnement aan de relatie heeft Assu® dit nummer zelf aangemaakt.

Adviseur:

Hier kun je een adviseur selecteren.

Ingangsdatum:

De  ingangsdatum van het abonnement.

Prolongatiedatum:

De prolongatiedatum van het abonnement.

Expiratiedatum:

De datum waarop het abonnement verloopt. Standaard is dit een jaar na de ingangsdatum.

Subagent:

Hier kun je de betreffende subagent kwijt.

Betalingsperiode:

De betalingsperiode van het abonnement. Wordt het abonnement per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaald?

Incassowijze:

Hier kies je de incassowijze van het abonnement. 

Als de relatie het geld zelf overmaakt kies je ‘Eigen incasso’. 

Als je de relatie een acceptgiro stuurt kies je ‘Eigen incasso obv acceptgiro’. 

Als je het bedrag automatisch incasseert kies je ‘Eigen incasso obv automatische incasso'.

Incassorekening:

Wanneer je als incassowijze ‘Eigen incasso obv automatisch incasso’ hebt gekozen selecteer je hier een incassorekening. Je kunt in deze lijst uit alle bij de relatie bekende incassorekeningen kiezen.

Automatisch verlengen:

Wanneer je wilt dat Assu® bij het bereiken van de stopdatum automatisch het abonnement met een jaar verlengd vink je deze checkbox aan.

Uitsluiten van indexering;

Zet hier een vinkje als het abonnement niet mee mag met de indexering. Zie ook: Abonnementen indexeren in Assu®

Status:

De status van het abonnement. Actueel of historisch.

SEPA referentie:

Wanneer je een referentie mee wilt geven bij het automatisch incasseren van de abonnementspremie vult je die referentie hier in.

Afwijkend factuurtype:

Standaard zal Assu® naar aanleiding van een abonnement een factuur aanmaken van het type abonnementsfactuur.

Wanneer je wilt dat dit abonnement een afwijkend factuurtype gebruikt geef je dat hier op.

Factuur opmerking:

Op de abonnementkaart in Assu® is dit het veld waar je een tekst kwijt kunt die je op een factuur wilt laten tonen. Let op: dit veld wordt niet automatisch getoond op de factuur, maar moet je in je factuur rapportage toevoegen om te gebruiken!

Factuur afdrukken:

Door hier een vinkje te zetten kun je de factuur af laten drukken.

Facturen afdrukken alleen per hoofdvervaldatum:

Als je een vinkje heeft gezet bij "factuur afdrukken" wordt deze optie beschikbaar. Met deze optie kun je ervoor zorgen dat facturen bij dit abonnementg alleen per hoofdvervaldatum afgedrukt worden.

Factuur..RC..:

Als een relatie een RC Positie heeft kun je hier een vinkje zetten om de abonnementsfactuur automatisch te koppelen aan de RC positie van de klant.

In offerte:

Je kunt hier een vinkje zetten als het abonnement in een offertestatus staat.

Groen plusje:

Voeg een abonnementsregel aan het abonnement toe.

Geel potlood:

Pas de geselecteerde abonnementsregel aan:

Eenmaal opgenomen in een abonnement is de abonnementsregel niet meer gekoppeld met de vooraf aangemaakt abonnementsregels en kun je gemakkelijk uitzonderingen maken binnen een abonnement. 

Wanneer je op "Opslaan" klikt zal de abonnementsregel zich automatisch aanpassen aan alle in het abonnement opgenomen producten. 

Rode knop:

Verwijder de geselecteerde abonnementsregel uit het abonnement. 

Excel knop:

Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E. 

Wereldbol:

Opent de geselecteerde website in uw standaard browser.