Als je het e-mail adres uit een e-mail wilt koppelen aan een relatie kun je dat doen door middel van de knop "Handmatig" koppelen in het lint van je mailbox.

Let op 1: het koppelen aan producten kun je handmatig aan en uit zetten bij de Assu®Mailbox: globale instellingen

Let op 2: Je kunt bij de globale instellingen ook instellen of je een melding wilt krijgen die je de vraag stelt om na het koppelen het e-mailadres (indien dit nog niet bekend is) automatisch toe te voegen bij de relatie. Je krijgt dan deze vraag in beeld:

Open

 

Selecteer eerst de e-mail en klik daarna op en daarna de knop "Handmatig koppelen".

Je krijgt dan 2 mogelijkheden:

Handmatig koppelen op een relatienaam:

Stap 1: Bij het handmatig koppelen op relatienaam selecteer je eerst een mail en klik je daarna op de knop "Handmatig koppelen". 

Stap 2: Er opent nu een tweede scherm waarin je kiest voor "Relatienaam" gevolgd door een klik op het vergrootglasje.

Stap 3: Geef in het volgende scherm bij "Omschrijving" de naam op en klik daarna op "Zoeken". Je krijgt dan een overzicht te zien van alle namen die aan jouw criterium voldoen. Selecteer hier de juiste persoon en klik op "Opslaan"

Je kunt daarnaast in dit scherm ook nog aangeven of je op een bepaald relatietype wilt zoeken en of dat je actuele of historische relaties wilt laten tonen in het zoekscherm.

Open

Stap 4: Je komt tenslotte in het scherm terecht waarin je de keuze hebt of je de e-mail aan een relatie wilt koppelen of aan 1 van de producten van de betreffende relatie. 

In bovenstaand voorbeeld pakken we de relatie zelf: Selecteer het tabblad "Relaties" en klik op Ok.

Stap 5: Daarna opent er een scherm waarin gevraagd wordt of je het e-mailadres toe wilt voegen aan de relatie als dit nog niet bekend is:

Als je hier voor "Ja" kiest dan wordt het e-mailadres toegevoegd op de relatiekaart onder tabblad "Algemeen". 

Het wordt niet automatisch een "primair" e-mailadres. Als je dat wilt zul je dat zelf aan moeten geven bij het e-mailadres op de relatiekaart!

Als je hem niet alleen aan de relatie hangt, maar bijvoorbeeld ook nog aan een polis dan zie je dit als u de muiscursor boven de mail hangt in de Assu®Mailbox: 

Gekoppelde mails kun je herkennen aan het icoontje wat ervoor staat (zie plaatje hierboven).

Handmatig koppelen op een productnummer:

Stap 1: Bij het handmatig koppelen op relatie- productnummer selecteer je eerst een mail en klik je daarna op de knop "Handmatig koppelen". 

Stap 2: Er opent nu een tweede scherm waarin je kiest voor "Relatie- productnummer". J vult hier het nummer in van de relatie of het product waarop je wilt zoeken gevolgd door een klik op "Zoeken".

Stap 3: Vervolgens zal het opgegeven nummer terug te vinden zijn in het tabblad waar het betrekking op heeft. In bovenstaand voorbeeld gaat het bijvoorbeeld om een polis die je terug kunt vinden onder tabblad "Polissen".

 Stap 4:  Selecteer het juiste product en klik op Ok.

Stap 5: Daarna opent er een scherm waarin gevraagd wordt of je het e-mailadres toe wilt voegen aan de relatie als dit nog niet bekend is.