Nadat je via "Stamtabellen -Assurantiën -Maatschappijen" of  "Algemeen - Zoek maatschappij"  de juiste maatschappij gevonden hebt kom je op de maatschappijkaart waar je alle gegevens van de maatschappij kunt administreren.

Open

Op de maatschappijkaart kun je het volgende inregelen:

• De POR code** en de maatschappijnaam

(1 maatschappij heeft normaal gesproken maar 1 POR-code). 

• Het RC nummer

• De GIM code

• Het extranet inlog ID en wachtwoord

• De extranet lokatie

De POR-code kun je bij de maatschappij kwijt via "'Stamtabellen - Assurantiën - Maatschappijen".

Het lijstje POR codes dat volgt wanneer je op het driehoekje klikt achter "POR code(s)" komt van SIVI en is niet aanpasbaar in Assu®!

Open

Als je een vinkje zet bij "is ook te gebruiken als servicebureau" krijg je de maatschappij ook te zien op plekken waar u een servicebureau kunt kiezen.

Als je een vinkje zet bij "preverwerking opslaan bij akkoord" wordt het resultaat van de preverwerking van een prolongatie automatisch opgeslagen in het docarchief van de betreffende maatschappij:

Tevens kun je hier aangeven of je de incassokosten met de provisie wilt verrekenen en of de maatschappij een actieve rekening courant heeft.

Dit kan van toepassing zijn op de rekening courant controle. 

Bij "Status" kun je aangeven of de maatschappij actueel of historisch is.

Het veld "Tonen in polis toevoegen wizard" werkt als volgt: Door hier een vinkje te zetten komt de betreffende maatschappij niet tevoorschijn tijdens het aanmaken van een nieuwe polis via de polis wizard. 

Het scheelt in dat scherm dan weer extra zoekwerk omdat niet gebruikte maatschappijen dan ook niet langer getoond worden.

Als je met agentschappen werkt dan kun je de incasso details kwijt in de betreffende velden.

Tenslotte vind je rechts bovenaan het lint van de maatschappijkaart de knop "Automatisch verwerkte documenten tonen".

In dit scherm vind je een overzicht van alle automatisch verwerkte documenten van de geselecteerde maatschappij:

Het communicatieprofiel van de maatschappij

Een maatschappij kent net als een relatie ene communicatieprofiel. Hier bepaal je hoe standaard de communicatie geregeld wordt.

Dit werkt hetzelfde als bij een relatie:

Onderaan de maatschappij vind je een aantal tabbladen die in de volgende hoofdstukken 1 voor 1 besproken zullen worden:

Maatschappij: tabblad algemeen

Dit tabblad is bijna identiek aan het tabblad Algemeen van de relatiekaart. 

Zie hiervoor het hoofdstuk De relatiekaart in Assu®

Je kunt hier alle adres- en communicatiegegevens van de maatschappij administreren:

Maatschappij: tabblad bank

Onder tabblad bank van de maatschappijkaart kun je het banknummer van de maatschappij invoeren, wijzigen en verwijderen.

Maatschappij: tabblad relaties

 Onder tabblad relaties kun je relaties kwijt die te maken hebben met de maatschappij. Je kunt ze hier invoeren/wijzigen/verwijderen en exporteren naar Excel.

Wil je bijvoorbeeld voor een bepaalde schade een bepaalde contactpersoon kunnen selecteren op de schadekaart, dan leg je hier de medewerkers van de maatschappij aan.

Volg hiervoor onderstaande stappen:

Stap 1: Klik op het groene plusje en kies voor "Nieuwe relatie": 

Stap 2: Er opent nu een wizard waarin je de gegevens invult van de contactpersoon/personen van de maatschappij. Werk hierin alle tabbladen af en zet bij het laatste tabblad de rol van "medewerker maatschappij":

Stap 3: In ons voorbeeld hebben we op deze manier 2 medewerkers aangelegd die nu te zien zijn op tabblad "relaties" van de maatschappij:

Stap 4: Klik op "Opslaan" om alles op te slaan.

Deze 2 contactpersonen zijn nu te selecteren op de schadekaart bij vakje "Correspondent" zoals je hier kunt lezen.

Maatschappij: tabblad websites

Onder tabblad websites kun je de website(s) van de maatschppij toevoegen/wijzigen/verwijderen of exporteren naar Excel. 

Door op de wereldbol te klikken ga je direct naar de website van de maatschappij zelf.

Maatschappij: tabblad extra instellingen

Het tabblad ‘Extra Instellingen’ bevat velden die nodig zijn voor het gebruik van de boekhoudpaketten Feniks of Snelstart. 

Als een maatschappij een gesloten RC heeft mag het grootboek RC niet meer aangepast worden.

Tijdens het aanleggen van een nieuwe maatschappij is het veld "Tonen op RC van" wit in plaats van grijs en kun je hier een maatschappij selecteren waarbij de nieuwe maatschappij op de RC maatschappij komt te staan.

De velden "Beginsaldo provisie" en "Jaar beginsaldo provisie" gebruik je bij het doen van een RC controle als je in de loop van het jaar begonnen bent met het gebruik van Assu®.

Je zet hier het verschil neer tussen het borderel van de maatschappij en wat er op de RC in Assu® staat zodat daarna bij de controle alles weer klopt. Het jaar is het jaar waarin deze controle plaatsvindt.

Maatschappij: tabblad BM ladders/tabellen

Lees voor het inrichten van BM ladders dit hoofdstuk: BM ladders in Assu®

Maatschappij: tabblad Alarmnummers

Onder tabblad Alarmnummers kun je de alarmnummers kwijt van de betreffende maatschappij.

Maakt je gebruik van onze Appviseurs app of web? Dan kunnen jouw klanten in hun app deze alarmnummers terugzien en met 1 druk op de knop het alarmnummer bellen.

Door op het groene plusje te klikken voeg je een alarmnummer toe. Je kunt er ook 1 of meerdere branches aan koppelen. Als een maatschappij per branche een ander alarmnummer heeft kun je het op deze manier overzichtelijk houden.