Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 20112024)
Notities aanleggen in Assu® voor Appviseurs
- Natascha Hartendorf
- Annemieke Huijben
In de notitietegel van de app kun je de notities inzien die zowel op relatieniveau als op productniveau zijn aangemaakt in Assu®.
De notities staan op de "Notities tegel" die je terug kunt vinden aan de rechterkant van de relatie, polis, hypotheek etcetera in Assu®.
Wanneer je wilt dat de notitie daadwerkelijk te zien is in de app, vink dan in de notitie in Assu® de checkbox ‘"Toon in Appviseurs/portaal" aan.
De notities waarbij de checkbox niet aangevinkt staat, worden dan ook niet getoond in de app!!
Je kunt aan de notitie ook een bijlage hangen door op het tweede tabblad "Bijlagen" op het groene plusje te klikken.
Geef ook bij de bijlage aan dat deze te zien moet zijn in Appviseurs.
In de app vind je notities altijd terug onder tabblad "notities" van het betreffende product:
Voorbeeld ter illustratie van een notitie met een bijlage die ook in de app te zien moet zijn. Door op het icoontje van de bijlage te klikken kun je deze openen en bekijken in de app.
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk