Aan de rechterkant van je relatiekaart of productkaart zie je het notities overzicht. Hier kun je bestaande notities bekijken/aanpassen of nieuwe notities aanmaken.

Een nieuwe notitie aanmaken

Als je een notitie aanmaakt start je met het invoeren van je algemene gegevens.

Open

Algemene gegevens vullen

Stap 1: Klik in de rechter balk van je scherm op “Notitie toevoegen” om een notitie toe te voegen.

Stap 2: Er zal een nieuw scherm openen waar je de juiste gegevens in vult:

Stap 3: Sla je notitie op als alles juist gevuld is.

Een notitie printen

Wil je een notitie printen? Open deze dan en klik op het icoontje met het printertje.

Een notitie mailen

Wil je een notitie per e-mail doorsturen? Open deze dan en klik op het icoontje met het de enveloppe.

Een taak toevoegen aan een notitie

Wil je taak toevoegen aan een notitie? Open deze dan en klik op het icoontje met het vinkje.

Het volgende scherm opent:

Open

Geef aan wie de taak moet uitvoeren. Dit kan 1 persoon zijn, 2 personen of een gebruikersgroep.

Voeg ook de andere informatie in die voor jou van toepassing is.

Ben je klaar? Klik dan op “Voeg taak toe”.

De overige tabbladen bevatten de werking die je kunt lezen in het hoofdstuk over taken:

Een standaard tekst toevoegen aan een notitie

Wil je een standaard tekst toevoegen aan een notitie? Selecteer deze dan via de knop “Kies standaard tekst”.

Een document toevoegen aan een notitie

Wil je een document toevoegen aan een notitie? Open deze dan en klik op het icoontje met de paperclip en je krijgt de mogelijkheid een document toe te voegen aan je notitie.

Al je notities bekijken

Als je een totaaloverzicht van al je notities wilt hebben klik je rechts in je scherm op de oranje knop “Alle notities”. Je krijgt dan uitgebreid overzicht te zien met al je notities.

Een bestaande notitie bewerken

Notities zijn alleen te bewerken via het totaaloverzicht van al notities.

Als je een bestaande notitie wilt bewerken kun je dit doen door links in je scherm op de juiste notitie te klikken. De notitie wordt dan rechts geopend en je kunt je aanpassingen doen door op de knop “Notitie aanvullen” te klikken.

Open

Zoeken in je notities overzicht

Er zitten twee zoekopties in je notities overzicht:

Zoeken op een bepaald woord:

Als je wilt zoeken op een bepaald woord in je overzicht dan doe je dat via de zoekbalk:

Open

Zoeken binnen een bepaald product:

Als je wilt zoeken binnen een bepaald product in je overzicht dan doe je dat via onderstaande manier:

• Zet je zoekbalk open door op het icoontje te klikken

• Selecteer het juiste product

Open