Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 28102024)
Documenten overhevelen in het documentenarchief in Assu®
- Natascha Hartendorf
Wanneer je een document heeft wat je over wilt hevelen vanuit de documententegel van bijvoorbeeld een relatie volg dan onderstaande stappen om dit te realiseren.
In onderstaand voorbeeld gaan we uit van een document wat aan een polis hangt wat overgeheveld dient te worden naar de documententegel van een bancair product.
Stap 1: ga naar de juiste polis via 'Algemeen' - 'Zoek Polis' en haal de juiste polis op:
Stap 2: ga IN de polis naar de documententegel en maak deze groot door middel van het vakje rechts bovenin de tegel:
Stap 3: selecteer het juiste document en klik op de overhevelen knop (vierkantje met blauwe pijltjes):
Stap 4: Geef in het overhevel scherm aan waarheen je het document gaat overhevelen. Dit kunnen meerdere doelmappen zijn: (in dit voorbeeld naar een polis)
Stap 5: Klik nu op 'Opslaan' en het document wordt naar de doel tegel verhuisd.
Als je nu dit product opent en daar naar de documententegel gaat dan zie je daar het document staan.
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk