Last updated: 04-06-2026
De bancaire producten tegel in Assu® (bancaire producten beheren vanaf de relatiekaart)
De bancaire producten-tegel is te selecteren op de relatiekaart en toont de actuele bancaire producten onder deze relatie.
Door te dubbelklikken maximaliseer je de tegel:
Knop: | Uitleg: |
|---|---|
Groene plusje: | Voeg een nieuw bancair product toe aan de huidige relatie. Voor meer informatie zie hoofdstuk 'Bancair Product'. |
Geel potloodje: | Open de geselecteerde bancair productkaart. |
Rode knop: | Maak het geselecteerde product historisch (deze wordt grijs in het overzicht). Als deze al historisch is verwijder je het product. |
Excel knop: | Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E. |
Klokje: | Hiermee worden alle bancaire producten getoond, ook de historische bancaire producten. |
Poppetjes: | Hiermee hevel je een geselecteerd bancair product/bancaire producten over naar een andere contractant. Voor meer informatie zie hoofdstuk 'Bancair Product'. |