Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 28102024)
De polissen tegel in Assu® (polissen beheren vanaf de relatiekaart)
- Natascha Hartendorf
De polissen-tegel is te selecteren op de relatiekaart en toont alle polissen van de betreffende relatie.
Door dubbelklikken maximaliseer je de tegel:
Je hebt in deze tegel de volgende mogelijkheden:
Knop: | Uitleg: |
|---|---|
Groene plusje: | Voeg een nieuwe polis toe aan de huidige relatie. Zie voor meer informatie over het toevoegen van een polis hoofdstuk: Een polis toevoegen in Assu® (los en pakket) |
Geel potloodje: | Open de geselecteerde poliskaart. |
Rode knop: | Maak het geselecteerde product historisch (deze wordt grijs in het overzicht). Als deze al historisch is verwijder je het product. |
Excel knop: | Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E. |
Klokje: | Hiermee worden alle polissen getoond, ook de historische. |
Poppetjes: | Met deze knop kun je een polis overhevelen naar een andere contractant in een ander dossier. Wanneer bij de betreffende polis iemand anders premiebetaler is en deze persoon niet in het nieuwe dossier voorkomt, zal Assu® automatisch de nieuwe verzekeringnemer ook premiebetaler maken. Zie voor meer informatie over het overhevelen van een polis hoofdstuk Polissen in Assu® overhevelen naar een andere maatschappij Let op: Wanneer je een polis naar een andere contractant binnen hetzelfde dossier wilt overhevelen hoef je enkel de verzekeringnemer op de poliskaart zelf aan te passen. |
Boekje: | Geeft je de mogelijkheid een rapport van het type poliskaart te maken van de geselecteerde polis(sen). Zie hoofdstuk 'Rapportages' voor meer informatie over rapportages. In het hoofdstuk 'polisoverzicht maken' vind je een uitgebreide uitleg over de rapportage 'polisoverzicht'. |
Filter: | Toon enkel de polissen waarbij de huidige relatie verzekeringnemer is. Klik nogmaals op deze knop om ook de polissen te tonen waarbij de huidige relatie premiebetaler is. |
Layout polistegel veranderen
Stel je wilt de layout van de polistegel zodanig veranderen dat hij op volgorde van polisnummer staat en daarbij ook nog de onderdeelnummers netjes onder elkaar zet.
Neem hiervoor de volgende stappen:
klik met de linker muisknop op 'Polisnummer' (de polisnummers worden nu op volgorde gezet)
ga nu naar de tabel 'Onderdeelnummer', houd de shift knop op je toetsenbord ingedrukt en klik met de linker muisknop op 'Onderdeelnummer' (de onderdelen worden nu netjes onder elkaar achter de polisnummers gezet)
Dit ziet er als volgt uit:
Hoe zie ik dat een polis in een betalingsregeling valt?
Je kunt achterin de polistegel zien of een polis in een betalingsregeling valt:
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk