Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 28102024)
De bancaire producten tegel in Assu® (bancaire producten beheren vanaf de relatiekaart)
- Natascha Hartendorf
De bancaire producten-tegel is te selecteren op de relatiekaart en toont de actuele bancaire producten onder deze relatie.
Door te dubbelklikken maximaliseer je de tegel:
Knop: | Uitleg: |
|---|---|
Groene plusje: | Voeg een nieuw bancair product toe aan de huidige relatie. Voor meer informatie zie hoofdstuk 'Bancair Product'. |
Geel potloodje: | Open de geselecteerde bancair productkaart. |
Rode knop: | Maak het geselecteerde product historisch (deze wordt grijs in het overzicht). Als deze al historisch is verwijder je het product. |
Excel knop: | Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E. |
Klokje: | Hiermee worden alle bancaire producten getoond, ook de historische bancaire producten. |
Poppetjes: | Hiermee hevel je een geselecteerd bancair product/bancaire producten over naar een andere contractant. Voor meer informatie zie hoofdstuk 'Bancair Product'. |
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk