De informatie in dit hoofdstuk is belangrijk voor iedereen die met hypotheken werkt maar geen gebruik maakt van de HDN koppeling. Als je deze koppeling niet gebruikt kun je namelijk zelf aan de slag gaan met het opmaken van stukkenlijsten. De HDN koppeling doet dat automatisch voor je.

In dit hoofdstuk laten we je zien wat je moet doen als voorbereiding.

Zelf een hypotheek stukkenlijst opmaken

Als je geen gebruik maakt van onze HDN koppeling maak dan zelf een stukkenlijst. Doe dit op basis van op basis van stukken die je gaat ontvangen. De hypotheek stukkenlijst vind je onderaan de hypotheekkaart van de relatie terug onder tabblad “Stukkenlijst”:

Open

Richt eerst je Stamtabellen in

1: Voordat je deze stukkenlijst kunt opbouwen moet je eerst de stukkenlijst onderdelen definiëren in de stamtabel "Hypotheek stukkenlijstdelen" in Stamtabellen Hypotheek (Assu®) .

2: Ook kun je hier zelf sjablonen aanmaken als je een bepaalde groep stukken keer op keer weer wilt gebruiken. Hoe je dit doet kun je hieronder lezen

Een stukkenlijst sjabloon maken:

Het is in Assu® mogelijk een sjabloon te maken waarin je zelf de gewenste stukkenlijst delen kunt zetten. Dit scheelt een hoop werk omdat je niet langer voor iedere hypotheek dezelfde vinkjes hoeft te zetten.

Hoe werkt dit?

Stap 1: Leg eerst in de stamtabellen de checklist sjablonen aan.

Lees hier hoe dit werkt:

Stap 2: Ga nu in de hypotheek naar tabblad "Stukkenlijst" en klik op het groene plusje. Je kunt nu bovenaan het scherm de keuze maken uit de aangelegde sjablonen:

Open

Stap 3: De stukkenlijst delen die bij je sjabloon horen worden nu in je scherm getoond. Vul de bijbehorende gegevens aan en klik op "Toevoegen": 

Stap 4: Je stukkenlijsten zijn nu toegevoegd onderaan je scherm:

Als je bij de stamtabellen je stukkenlijst onderdelen of stukkenlijst sjablonen hebt aangelegd dan kun je in de hypotheek zelf aan de slag gaan:

De stukkenlijst in Assu®

In het stukkenlijst tabblad van de hypotheekkaart heb je de volgende opties:

Te ontvangen onderdelen toevoegen aan de hypotheek stukkenlijst

Stap 1: Klik onder tabblad “Stukkenlijst” op het groene plusje wanneer je zelf een stukkenlijst op wilt gaan maken.

Stap 2: Wanneer je een nieuw onderdeel wilt toevoegen krijg je een venster met daarop de volgende velden te zien:

• de stukkenlijst onderdelen die je hebt aangelegd in de stamtabellen

• de sjablonen (met daarin hun eigen onderdelen) die je hebt aangelegd in de stamtabellen

Zet een vinkje of vinkjes voor de delen (of het sjabloon met delen) die je toe wilt voegen aan de stukkenlijst en ze worden toegevoegd aan het overzicht. Je kunt hier ook aangeven van wie je de documenten moet ontvangen en op welke datum je de documenten terug verwacht.

Je kunt dit ook doen in de stukkenlijst zelf als je de delen al toegevoegd hebt.

Stap 3: Als je een deel selecteert zie je de volgende velden:

In dit scherm komen ook de documenten binnen die je relatie zelf doorgegeven heeft via de Appviseurs als je hier gebruik van maakt: