Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 10072025)
Sjablonen in Assu® (sjabloon details aanleggen, aanpassen en verwijderen)
Sjablonen zijn de basis voor alle e-mails en brieven die je vanuit Assu® naar jouw relaties verstuurt. Je kunt ze geheel naar wens en huisstijl inrichten.
Een eigen sjabloon maken via sjabloon details
Volg onderstaande stappen als je een eigen sjabloon aan wilt maken in Assu®:
Stap 1: Om een sjabloon toe te voegen aan Assu® klik je in de cockpit van Assu®, in het lint boven in beeld, op het tabblad 'Onderhoud' en klik je vervolgens op "Sjablonen".
Je krijgt vervolgens een venster te zien genaamd 'Sjablonen'. Hierop staat een aantal knoppen evenals een overzicht van alle al in Assu® aanwezige sjablonen:
Stap 2: Om een nieuw sjabloon te maken klik je vervolgens op het groene plusje (Toevoegen). Onderstaand scherm komt dan in beeld:
Je algemene gegevens vullen voor je sjabloon details
Maak je algemene details op onder tabblad “Algemeen” met behulp van onderstaande velden:
Soort: | Hier geef je aan wat voor soort sjabloon het wordt. Eentje voor brieven of eentje voor e-mails***. |
Type: | Hier geef je aan vanaf welke kaart je het sjabloon wilt gebruiken: vanuit relaties, polissen, schades, abonnementen et cetera. Hier lees je meer over onze sjabloontypes: Sjabloon types in Assu® Type "verhuisbericht" is specifiek voor verhuisberichten/verhuisbrieven/adreswijzigingen bedoeld! |
Omschrijving: | Geef een voor jou duidelijke omschrijving van het sjabloon. |
Meesturen naar e-mailadres: | Vul hier een e-mailadres in waar de mail OOK naartoe gestuurd wordt naast het feit dat de mail naar de klant gestuurd wordt. Zijn het meerdere emailadressen? Scheid ze dan door middel van een ; Vanaf versie 1.2634 zit deze optie onder tabblad “Meesturen naar e-mailadres” en niet onder tabblad algemeen. |
E-mail onderwerp: | Als het om een e-mail sjabloon gaat moet je hier het onderwerp van de mail te vermelden. Als je dit vergeet moet je dit later alsnog doen bij het verzenden van de e-mail! |
Portefeuille: | Als je met multiportefeuille werkt moet je hier de juiste portefeuille selecteren. Lees meer: Multiportefeuille in Assu® (werken met meerdere portefeuilles) |
Persoontype: | Vanaf versie 1.2634 kun je aangeven of je het sjabloon wilt gebruiken alleen voor zakelijke relaties, alleen voor privé relaties of voor beiden (laat het veld dan leeg!). Op het moment dat je dan bijvoorbeeld vanaf de relatiekaart van een particuliere relatie een handmatige e-mail verstuurt, dan krijg je ALLEEN de sjablonen voor particuliere relaties te zien als je sjablonen hebt waar je dit voor aan hebt gegeven. |
Standaard documentbeschrijving | Als je een standaard documentbeschrijving aan je sjabloon wilt hangen dan selecteer je deze hier. De standaard documentbeschrijvingen regel je in de Stamtabellen in. |
Alleen voor automatische processen | Als dit sjabloon alleen gebruikt wordt voor automatische processen dan zet je hier een vinkje. |
Alleen voor mailing: | Als het sjabloon uitsluitend gebruikt moet worden voor mailingen zet je hier een vinkje. Het sjabloon komt dan in je wizard te staan op het moment dat je een mailing maakt. Zet je hier geen vinkje dan kun je dit sjabloon niet selecteren in de mailingen wizard. Lees hier alles over het maken van een mailing:
|
***Als je kiest voor "e-mail" kun je bij het e-mail onderwerp ook invoegvelden/samenvoegvelden gebruiken. Klik hiervoor op het eerste icoontje achter 'E-mail onderwerp' en voeg de velden in die je wilt zien:
Je kunt in het e-mail onderwerp ook een uniek kenmerk meegeven. Hoe je dit kunt doen kun je lezen in dit hoofdstuk:
Stap 3: Na het invullen van alle velden klik je op "OK".
Stap 4: Hierna opent de Assu® tekst editor waarin je het sjabloon opmaakt wat later gebruikt zal worden als je een brief of e-mail gaat maken:
In het volgende dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de tekst editor werkt:
Met deze editor bepaal je de inhoud van een sjabloon. Met andere woorden hoe de brief/mail er straks uit gaat zien wanneer je vanaf een relatie/product op de knop brief/e-mail versturen klikt.
Stap 5: Ben je klaar? Sla je sjabloon op en het is klaar voor gebruik.
Wil je een e-mail sturen naar een extra ontvanger, BCC of CC?
Doe dit dan via het tabblad “Meesturen naar e-mailadres”:
Sjabloon details wijzigen
Volg onderstaande stappen als je de details van een eigen sjabloon wilt wijzigen in Assu®:
Stap 1: Selecteer het sjabloon waarvoor je de sjabloon details wilt wijzigen.
Stap 2: Klik op “Details bewerken”.
Stap 3: Het sjabloon details scherm opent.
Stap 4: Maak je aanpassingen en slag op.
Een sjabloon verwijderen
Volg onderstaande stappen als je een eigen sjabloon wilt verwijderen in Assu®:
Stap 1: Selecteer het sjabloon dat je wilt gaan verwijderen.
Stap 2: Klik op “Verwijderen”.
Stap 3: Klik op “OK” als je het zeker weer en je sjabloon zal verwijderd worden.
Tip: wil je meerdere sjablonen tegelijk verwijderen? Selecteer dan de te verwijderen sjablonen en houd de ctrl of shift toets ingedrukt:
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2634 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk