Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 04122024)
De bancair product kaart in Assu®
In dit hoofdstuk beschrijven we de mogelijkheden binnen de bancair productkaart.
De bancair productkaart bevat een algemeen gedeelte en vijf tabbladen.
Het algemeen gedeelte bevat de volgende velden:
Rekeningnummer: | In dit veld ziet kun je een rekeningnummer invullen. |
Bank: | Hier zie je bij welke bank het product loopt. |
Rekeningvorm: | Wanneer het bancair product bij een maatschappij loopt kun je hier de maatschappij selecteren. Wanneer je een maatschappij selecteert hoef je geen bank te selecteren. |
En/Of-rekening: | Wanneer deze rekening een en/of-rekening is vink je deze checkbox aan. |
Internetrekening: | Als dit bancair product een internetrekening is vink je deze checkbox aan. |
Creditcard: | Hier kies je de ingangsdatum van het bancair product. |
Ingangsdatum: | Hier kies je de ingangsdatum van het bancair product. |
Einddatum: | Wanneer het bancair product een einddatum heeft vul je die hier in. |
Looptijd: | Wanneer het bancair product een vaste looptijd heeft vul je die in dit veld in. |
Termijnbedrag: | Als je relatie per termijn moet betalen voor het bancair product vul je hier het termijnbedrag in. |
Salariskrediet: | Wanneer de bank salariskrediet toestaat vul je hier in hoe groot dat krediet mag zijn. |
Saldo: | Als het saldo op het bancair product bekend is vul je dat in dit veld in. |
Korte opmerking: | In dit tekstveld vul je een korte omschrijving van het bancair product in. |
Extern relatienr.: | Wanneer de bank of maatschappij een ander relatienummer hanteert voor deze relatie vul je die hier in. |
Status: | In dit veld geef je aan of het bancair product actueel of historisch is. |
TP status: | Via de "Stamtabellen-assurantiën- status tussenpersoon" Stamtabellen Assurantiën (Assu®) kun je hier eigen statussen neerzetten. |
Adviseur: | Wanneer dit product door een specifieke adviseur binnen je kantoor beheerd wordt kies je hier zijn of haar naam. |
Subagent: | Hier zet je de betreffende subagent neer. |
Abo. bedrag: | Als dit bancair product opgenomen is in een abonnement welke dynamisch geprijsd is geef je in dit veld de maandprijs van dit bancair product op. |
Abo.bedrag BTW..: | Als Assu® over het abonnementsbedrag BTW moet berekenen vink je deze checkbox aan. |
Abo.bedrag ass.bel.: | Als Assu® over het abonnementsbedrag assurantiebelasting moet berekenen vink je deze checkbox aan. |
Notabedrag: | Wanneer je een nota hebt uitgebracht aan je relatie voor het beheer van dit bancair product vul je hier het notabedrag in. |
Fiscaliteit: | In dit veld kies je of dit bancair product in box 1, box 2 of box 3 valt of nvt. |
De tabbladen onderin dit scherm worden in de volgende 5 hoofdstukken behandeld:
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk