De bancair product kaart in Assu®

Rekeningnummer:

In dit veld ziet kun je een rekeningnummer invullen.

Bank:

Hier zie je bij welke bank het product loopt.

Rekeningvorm:

Wanneer het bancair product bij een maatschappij loopt kun je hier de maatschappij selecteren. Wanneer je een maatschappij selecteert hoef je geen bank te selecteren.

En/Of-rekening:

Wanneer deze rekening een en/of-rekening is vink je deze checkbox aan.

Internetrekening:

Als dit bancair product een internetrekening is vink je deze checkbox aan.

Creditcard:

Hier kies je de ingangsdatum van het bancair product.

Ingangsdatum:

Hier kies je de ingangsdatum van het bancair product.

Einddatum:

Wanneer het bancair product een einddatum heeft vul je die hier in.

Looptijd:

Wanneer het bancair product een vaste looptijd heeft vul je die in dit veld in.

Termijnbedrag:

Als je relatie per termijn moet betalen voor het bancair product vul je hier het termijnbedrag in.

Salariskrediet:

Wanneer de bank salariskrediet toestaat vul je hier in hoe groot dat krediet mag zijn.

Saldo:

Als het saldo op het bancair product bekend is vul je dat in dit veld in.

Korte opmerking:

In dit tekstveld vul je een korte omschrijving van het bancair product in.

Extern relatienr.:

Wanneer de bank of maatschappij een ander relatienummer hanteert voor deze relatie vul je die hier in.

Status:

In dit veld geef je aan of het bancair product actueel of historisch is.

TP status:

Via de "Stamtabellen-assurantiën- status tussenpersoon" kun je hier eigen statussen neerzetten.

Adviseur:

Wanneer dit product door een specifieke adviseur binnen je kantoor beheerd wordt kies je hier zijn of haar naam.

Subagent:

Hier zet je de betreffende subagent neer.

Abo. bedrag:

Als dit bancair product opgenomen is in een abonnement welke dynamisch geprijsd is geef je in dit veld de maandprijs van dit bancair product op.

Abo.bedrag BTW..:

Als  Assu® over het abonnementsbedrag BTW moet berekenen vink je deze checkbox aan.

Abo.bedrag ass.bel.:

Als Assu® over het abonnementsbedrag assurantiebelasting moet berekenen vink je deze checkbox aan.

Notabedrag:

Wanneer je een nota hebt uitgebracht aan je relatie voor het beheer van dit bancair product vul je hier het notabedrag in.

Fiscaliteit:

In dit veld kies je of dit bancair product in box 1, box 2 of box 3 valt of nvt.