Op een hypotheek kun je onder tabblad “Stukkenlijst” zelf een stukkenlijst aanleggen met daarop de documenten die je wenst te ontvangen bij de betreffende hypotheek. Je moet daarvoor dus eerst zelf het een en ander inrichten.

Lees hier hoe je dit doet:

Open

Documenten op je hypotheek stukkenlijst:

Op je stukkenlijst onderdelen komen documenten binnen (via de HDN koppeling of door zelf inslepen). Je ziet deze documenten terug door het juiste onderdeel op de stukkenlijst te openen.

De binnengekomen documenten zie je nu rechts in je scherm als ze er zijn:

Open

Je hebt in het hypotheek stukkenlijst onderdeel de volgende opties:

Een document toevoegen aan een hypotheek stukkenlijst onderdeel:

Door op de groene knop te klikken kun je een document toevoegen.

Je krijgt allereerst de keuze of het een bestaand document moet zijn (document dat al aanwezig is in het docarchief van de hypotheek) of een nieuw document:

A: Een bestaand document toevoegen aan een hypotheek stukkenlijst:

Bij een bestaand document worden alle documenten getoond die betrekking hebben tot het dossier van de relatie:

B: Een nieuw document toevoegen aan een hypotheek stukkenlijst

Kies je voor een nieuw document dan opent er een scherm waarin je kunt bladeren naar het document. Vul in dit scherm de juiste velden in en zet daar waar nodig de gewenste vinkjes. Klik daarna op  "Opslaan" om te bevestigen.

Na het opslaan is het document zichtbaar rechts in het scherm:

In het linker gedeelte van dit scherm geef ja aan wanneer je het document ontvangen hebt.

Een document zoeken in een hypotheek stukkenlijst onderdeel:

Klik op de knop met de verrekijker en er opent een scherm waar je zoekcriteria in kunt vullen:

Digitaal ondertekenen van een document in een hypotheek stukkenlijst onderdeel:

Je hebt in Assu® de mogelijkheid om documenten die ontvangen zijn in een hypotheek stukkenlijst onderdeel digitaal te ondertekenen (digital signing).

Volg de onderstaande stappen:

Stap 1: Klik op het juiste hypotheek stukkenlijst onderdeel en selecteer het juiste PDF document

Stap 2: klik in het stukkenlijst onderdeel scherm op de knop voor digitaal ondertekenen:

Stap 3: Er zal nu een wizard starten. Klik op “Volgende” in het eerste scherm:

Stap 4: Selecteer het juiste sjabloon en klik op “Volgende”:

Stap 5: Vul een omschrijving en expiratiedatum in en klik op “Volgende”:

Stap 6: Selecteer de personen die het document moeten onderteken. Wie dit zijn wordt bepaald door het sjabloon dat je bij stap 4 hebt gekozen. Klik daarna op “Volgende”:

Stap 7: Selecteer nu het juiste e-mailadres van je klant en klik op ”OK”:

Stap 8: Je krijgt nu een overzicht in beeld van al je bestaande e-mail sjablonen. Selecteer de juiste voor het verzenden van je digitaal te ondertekenen document en klik op “Volgende”:

Stap 9: Je krijgt nu een melding dat het document verzonden zal worden. Klik op “Ja” om verder te gaan:

Stap 10: Heb even geduld………

Stap 11: En klik op “Voltooien”:

Je krijgt nu rechts onderin je scherm de melding dat het digitaal te ondertekenen document verzonden is:

In bovenstaand voorbeeld betreft het een document dat door 1 adviseur en door 1 klant ondertekend dient te worden.