Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 28102024)

Appviseurs inloggegevens verstrekken

Als je instellingen goed staan kun je de inloggegevens naar je klanten gaan sturen. 

Let op: een verzonden link voor een vergeten wachtwoord is 2 weken geldig!!!

Ga hiervoor als volgt te werk:

Je hebt 2 mogelijkheden om een wachtwoord te genereren en ook kun je het opnieuw versturen:

1: Een gebruikersnaam en wachtwoord genereren voor AL je klanten:

Stap 1: Ga via de cockpit naar het witte boekje en klik op "Instellingen":

Stap 2: Klik hierna op "Appviseurs" en je kunt onder tabblad "informatie" onderin het scherm door op "Genereer" te klikken een gebruikersnaam en wachtwoord genereren voor al je klanten:

image-20240626-134013.png

 

Klik op 'Ja' op de melding die je krijgt en er volgt een wizard om de gebruikersnamen en wachtwoorden te gaan genereren.

Stap 3: Klik op "Volgende>" in de wizard:

image-20240626-134027.png

 

Je krijgt hier 3 opties:

1: alles verzenden naar alle zakelijke en particuliere relaties

2: alles verzenden naar zakelijke en particuliere relaties die nog geen inloggegevens hebben gehad

3: alles verzenden op basis van een selectie (bijvoorbeeld alle particuliere relaties in een bepaalde plaats)

 

Indien je gebruik wilt maken van een selectie is het aan te raden deze tijdig op te vragen bij A.i. Automatisering.

Stap 4: Maak je keuze (in dit voorbeeld kiezen we voor "gegevens verzenden op basis van een selectie").

Let op: dit kan lang duren!

 

 

2: Een gebruikersnaam en wachtwoord genereren voor een geselecteerde klant:

Als het sjabloon voor het verstrekken van inloggegevens goed ingericht is kun je de klant een mail of brief gaan sturen.

Ga hiervoor op de relatiekaart naar tabblad 'Extra informatie' en klik op het envelopje met de groene pijl achter de gebruikersnaam:

De datum en tijd waarop de mail verzonden is wordt nu onder de gebruikersnaam getoond.

De mail is verzonden via het sjabloon dat je aangemaakt hebt voor het versturen van DPA gegeven. (zie stap 8 van Appviseurs instellingen inrichten )

Een gebruikersnaam en wachtwoord opnieuw versturen aan een geselecteerde klant:

Als het sjabloon voor het verstrekken van inloggegevens goed ingericht is kun je de klant een mail of brief gaan sturen.

Ga hiervoor op de relatiekaart naar tabblad 'Extra informatie' en klik op het envelopje met de groene pijl achter de gebruikersnaam:

De datum en tijd waarop de mail verzonden is wordt nu onder de gebruikersnaam getoond.

De mail is verzonden via het sjabloon dat je aangemaakt hebt voor het versturen van DPA gegeven. (zie stap 8 van Appviseurs instellingen inrichten ).

Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.

We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk