Notities aanleggen in Assu® voor Appviseurs

In de notitietegel van de app kun je de notities inzien die zowel op relatieniveau als op productniveau zijn aangemaakt in Assu®. 

De notities staan op de "Notities tegel" die je terug kunt vinden aan de rechterkant van de relatie, polis, hypotheek etcetera in Assu®. 

Wanneer je wilt dat de notitie daadwerkelijk te zien is in de app, dan dien je in de notitie in Assu® de checkbox ‘"Toon in Appviseurs/portaal" aan te vinken. 

Open

Je kunt aan de notitie ook een bijlage hangen door op het tweede tabblad "Bijlagen" op het groene plusje te klikken.

In de app vind je notities altijd terug onder tabblad "notities" van het betreffende product:

Open

Voorbeeld ter illustratie van een notitie met een bijlage die ook in de app te zien moet zijn. Door op het icoontje van de bijlage te klikken kun je deze openen en bekijken in de app.