Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding
De bancaire producten tegel in Assu®
- Natascha Hartendorf
De bancaire producten-tegel is te selecteren op de relatiekaart en toont de actuele bancaire producten onder deze relatie.
Door op de groen gemarkeerde knop rechts bovenin de tegel te klikken maximaliseer je de tegel.
Groen plusje: Voeg een nieuw bancair product toe aan de huidige relatie. Voor meer informatie zie hoofdstuk 'Bancair Product'.
Geel potlood: Open de geselecteerde bancair productkaart.
Rode knop: Maak het geselecteerde bancair product historisch (deze wordt grijs in het overzicht). Als deze al historisch is verwijder je het bancair product.
XL knop: Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E.
Klokje: Toont historische bancaire producten.
Poppetjes: Hiermee hevel je een geselecteerd bancair product/bancaire producten over naar een andere contractant. Voor meer informatie zie hoofdstuk 'Bancair Product'.
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2631 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk