Ontdek alles wat je wilt weten over Assu® in deze handleiding (versie 28102024)
De interesse tegel in Assu® (interesses invoeren)
- Natascha Hartendorf
De interesse-tegel is te selecteren op de relatiekaart en hier kun je eenvoudig interesses van de betreffende relatie administreren. Bijvoorbeeld dat de klant geïnteresseerd is in een nieuw product of hypotheek.
Door dubbelklikken maximaliseer je de tegel:
Je hebt in dit scherm de volgende mogelijkheden:
Knop: | Uitleg: |
|---|---|
Groene plusje: | Voeg een nieuwe interesse toe aan de huidige relatie. |
Geel potloodje: | Open de geselecteerde interesse. |
Rode knop: | Maak het geselecteerde product historisch (deze wordt grijs in het overzicht). Als deze al historisch is verwijder je het product. |
Excel knop: | Exporteer het huidige overzicht naar Excel®. Dit kan ook met de toetsencombinatie Ctrl + E. |
Deze handleiding is geldig voor Assu® versie 1.2632 en ouder. Werk je met een oudere versie? Dan kan het zijn dat er afwijkende screenshots in staan.
We hopen dat de informatie in deze handleiding duidelijk voor je is. Zo niet aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via A.i. Servicedesk